Tax Return Questionnaire 2025

Tax Return Questionnaire
Taxpayer Information/ Información del Cliente
Is this your first time filing taxes with Citrine Foundation?/ ¿Es established su primera ver hacienda impuestos con Citrine Foundation ?
If YES: Please upload a copy of your most recent tax return last year. This helps us ensure accuracy and continuity in your tax filing.

Si respondió SÍ: Por favor cargue una copia de su declaración de impuestos más reciente del año pasado. Esto nos ayuda a garantizar precisión y continuidad en su declaración.
Please Upload Last Year Tax Return/ Por Pavor, Suba la Declaración de Impuestos del Año Pasado

Cancelof
Filing Status/ Estado Civil
Taxpayer Name/ Nombre Completo

First NameLast Name
Taxpayer Date of Birth/ Fecha de Nacimiento

MonthDayYear
Date
SSN/ITIN/ Seguro Social o ITIN
Taxpayer Occupation/ Ocupación del Contribuyente
Check all that apply/ Marque todas las opciones que correspondan:
Spouse Name/ Nombre del Cónyuge

First Name/ Primer NombreApellido
Spouse Date of Birth/ Fecha de Nacimiento del Cónyuge

MonthDayYear
Date/ Fecha
SSN/ITIN
Spouse Occupation/ Ocupación del Cónyuge
Check all that apply:/ Marque todas las opciones que correspondan:
Home Address / Dirección

Street Address/ Dirección

Street Address Line 2/ Dirección 2

City/ CiudadState / Province/ Estado/Provincia

Postal / Zip Code/ Código postal
Phone Number / Teléfono
Format: (000) 000-0000.
Spouse Phone Number/ Número de Teléfono del Cónyuge
Format: (000) 000-0000.
Taxpayer Email Address/ Dirección de Correo Electrónico del Contribuyente
example@example.com
Spouse Email Address/ Dirección de Correo Electrónico del Cónyuge
example@example.com
Dependents / Dependientes
Do you have dependents? / ¿Tiene dependientes?

DEPENDENTS INFORMATION/ INFORMACIÓN DE LOS DEPENDIENTES

Rows	FULL DEPENDENT NAMENOMBRE COMPLETO DEL DEPENDIENTE	DATE OF BIRTH/ FECHA DE NACIMIENTO	# OF MONTHS DEPENDENT RESIDE WITH TAXPAYER/ NÚMERO DE MESES QUE LAS PERSONAS A CARGO RESIDIERON CON EL CONTRIBUYENTE	SSN/ITIN
DEPENDENT 1/ DEPENDIENTE 1
DEPENDENT 2/ DEPENDIENTE 2
DEPENDENT 3/ DEPENDIENTE 3
DEPENDENT 4/ DEPENDIENTE 4
DEPENDENT 5/ DEPENDIENTE 6

Does anyone listed on the Tax Return have an Identity Pin? If so, please list the name and Identity Pin below / ¿Alguna de las personas que figuran en la declaración de impuestos tiene un número de identificación personal (PIN)? En caso afirmativo, indique a continuación el nombre y el número de identificación personal (PIN):
HEALTH INSURANCE COVERAGE/ COBERTURA DEL SEGURO MÉDICO
DID YOU RECEIVED HEALTH COVERAGE (INSURANCE) THROUGH YOUR STATE MARKETPLACE OR HEALTHCARE.GOV? IF SO, PLEASE UPLOAD YOUR FORM 1095A/¿RECIBIÓ COBERTURA MÉDICA (SEGURO MÉDICO) A TRAVÉS DEL MERCADO DE SEGUROS DE SALUD DE SU ESTADO O DE HEALTHCARE.GOV? SI ES ASÍ, POR FAVOR, CARGUE SU FORMULARIO 1095A.
Please upload 1095A/ Por favor, suba el formulario 1095A

Cancelof
To comply with IRS identity-verification requirements, please upload a clear copy of a valid, unexpired government-issued photo identification.
✔ U.S. Driver’s License

✔State-Issued Identification Card
✔ U.S. Passport or Passport Card
✔ Military ID
✔ Foreign Passport (with valid U.S. visa, if applicable)

Para cumplir con los requisitos de verificación de identidad del IRS, cargue una copia clara de una identificación con fotografía válida y vigente emitida por el gobierno.
✔ Licencia de conducir estadounidense

✔ Tarjeta de identificación estatal
✔ Pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense
✔ Identificación militar
✔ Pasaporte extranjero (con visa estadounidense válida, si corresponde)
File Upload/ Carga de Archivos

Cancelof
Wages and Salaries (Attach W-2's)

Interest Income (Attach 1099's) (List and identify as non-taxable Interest Income)

Unemployment Compensation Received (FORM 1099G) PLEASE UPLOAD FORM BELOW:

Sueldos y salarios (Adjunte los formularios W-2)

Ingresos por intereses (Adjunte los formularios 1099) (Enumere e identifique los ingresos por intereses no sujetos a impuestos)

Compensación por desempleo recibida (Formulario 1099G) POR FAVOR, CARGUE EL FORMULARIO A CONTINUACIÓN:
File Upload/ Carga de Archivos

Cancelof
Were you, your spouse, or any dependent registered in college? Do you have a form 1098T?

¿Estaban usted, su cónyuge o algún dependiente matriculados en la universidad? ¿Tiene el formulario 1098T?
File Upload/ Carga de Archivos

Cancelof
If you would like your tax refund (if any) deposited directly into your bank/ Si desea que su reembolso de impuestos (si lo hubiera) se deposite directamente en su cuenta bancaria.
Bank Name/ Nombre del Banco
Your Account Number/ Nombre del Banco
Bank Routing Number/ Número de Ruta Bancaria
Rental & Royalty Income and Expense (Rental Property)- Please email us at info@thecitrine/ Ingresos y gastos por alquileres y regalías (propiedades en alquiler): envíenos un correo electrónico a info@thecitrine
Business Income & Expenses (Sole Proprietorship, LLC)/ Ingresos y gastos comerciales (empresa unipersonal, LLC)
Owner Name/ Nombre del Propietario

First Name/ Primer Nombre Last Name/ Apellido
Business name/ Nombre de la Empresa
Employer ID number (EIN)/ Número de identificación del empleador
Business Type/ Tipo de negocio
Business Description/ Descripción del negocio
Address

Street Address/ Dirección

Street Address Line 2/ Dirección 2

City/ CiudadState / Province/ Estado/Provincia

Postal / Zip Code/ Código postal
Business Sale/Income (other than 1099)/ Venta/Ingresos del negocio (distintos de los declarados en el formulario 1099)
Costs of Goods Sold (Products inventory bus.)/ Costo de los bienes vendidos (Inventario de productos)
General Admin and Operation Expenses/ Gastos generales de administración y operación
Advertising/ Publicidad
Commissions and Fees you paid/ Comisiones y Tarifas que pagaste:
Contract Labor/ Mano de Obra Contratada
Interest Paid in Relating to the Business/Intereses Pagados en Relación con el Negocio
Legal and Professional Services/ Servicios Legales y Profesionales
Office Expense (Postage, Delivery, Cleaning & Etc)/ Gastos de Oficina (Franqueo, Envíos, Limpieza, etc.):
Rent or Lease of Equipment/ Alquiler o Arrendamiento de Equipos
Repairs and Maintenance/ Reparaciones y Mantenimiento
Travel, Meals, and Entertainment/ Viajes, Comidas y Entretenimiento
Travel (air fare, land, car rental & etc)/ Viajes (pasajes aéreos, alquiler de coches, etc.)
Wages for employees/ Salarios para las Empleadas
Cellphone/ Teléfono Móvil
Office Supplies/Material de Oficina
Internet/ Internet
List all the other expenses here with the exact amount in $/ Enumere aquí todos los demás gastos con la cantidad exacta en dólares.
Home Office Expenses/ Gastos de Oficina
Do you use any part of your home regularly and exclusively for business?/¿Utiliza alguna parte de su casa de forma regular y exclusiva para fines comerciales?
Total area of home/ Superficie total de la Vivienda
Total area of home used regularly for business/ Superficie total de la vivienda utilizada regularmente para actividades comerciales
Insurance/Seguro
House Repairs & Maint./ Reparaciones y Mantenimiento
House Mortgage Expenses Or Rent/ Gastos de Hipoteca o Alquiler de la Vivienda
Type Rent or Mortgage then the Number
House Property Tax/ Impuesto Sobre la Propiedad de la Vivienda
Utilities/ Servicios Públicos
Vehicle Expenses/ Gastos de Vehículos
Estimated Miles Driven for Business/ Kilómetros Estimados Recorridos por Motivos de Trabajo
Estimated daily Commutes/ Desplazamientos Diarios Estimados
What vehicle you use (Make, Model, Car, SUV, Van etc.)?/ ¿Qué tipo de vehículo utiliza (Marca, Modelo, Coche, Todoterreno, Furgoneta, etc.)?
What is the purchase cost of the car/ ¿Cuál es el Precio de Compra del Coche?
What is the approximate date place in service for your business?/ ¿Cuál es la Fecha Aproximada en la que su Empresa Comenzó a Prestar Servicios?

MonthDayYear
Date/ Fecha
Parking and Toll for business/ Estacionamiento y peaje para empresas
What is the estimated FMV of your car if you sell it now?/ ¿Cuál es el valor de mercado estimado de su coche si lo vende ahora?
List all the other expenses here with the exact amount in $. Gas, Car Insurance, Repairs & Maintenance, Tires, and etc/ Enumere aquí todos los demás gastos con la cantidad exacta en dólares. Gasolina, seguro de coche, reparaciones y mantenimiento, neumáticos, etc.
Receipts, Summary, Bank & Credit Card Statements for business only if there is any/ Recibos, resumen de cuentas, extractos bancarios y de tarjetas de crédito solo para fines comerciales, en caso de que los haya:

Cancelof
Please upload any additional tax documents below/ Por favor, suba cualquier documento fiscal adicional a continuación:

Cancelof
Tax Filing Service Acknowledgment/ Confirmación del servicio de presentación de declaraciones de impuestos

I acknowledge that the information I have provided is accurate to the best of my knowledge, and I authorize the tax filing service provider to prepare and file my taxes for the indicated tax year. I understand that I am responsible for reviewing the final tax return before submission./ Declaro que la información que he proporcionado es precisa, a mi leal saber y entender, y autorizo al proveedor de servicios de declaración de impuestos a preparar y presentar mi declaración de impuestos para el año fiscal indicado. Entiendo que soy responsable de revisar la declaración de impuestos final antes de su presentación.Acknowledgements by Client. The law provides various penalties and interest that may be imposed when taxpayers underestimate their tax liability. You acknowledge that any such understated tax, and any imposed interest and penalties, are your responsibility, and that we have no responsibility in that regard. If you would like information on the amount or circumstances of these penalties, please contact us. Client also acknowledges that applicable tax laws are changed from time to time, and that such changes are sometimes retroactively effective. Firm provides no warranty that any such changes will not adversely impact the amount of any refund or credit which might otherwise have been payable to Client or the amount of tax which Client might otherwise have been required to pay.Confidentiality. Under the law, some communications between a client and a tax preparer are privileged and not subject to disclosure to the IRS. However, any information you furnish to us for preparing your tax returns is not protected by this privilege and consequently may be discovered by the IRS.7. Client Responsibilities. It is your responsibility to provide Firm with all the information needed to prepare complete and accurate returns. The Fee shall be paid in full prior to the filing of the tax returns and/or delivery of returns to Client. 5. Audit Assistance. Tax returns are subject to audit by the taxing authorities.If your returns are audited, you may be required to furnish source documents to the tax authorities to substantiate information you provided and that Firm reported on your return. If your returns are selected for audit, Firm can assist you in preparing for the audit; however, this service is not included in the Fee specified in Section 4, and will require a separate letter of engagement. In this regard, you should retain backup documents for your tax return for at least seven (7) years after the returns were filed./ Reconocimientos por parte del Cliente. La ley establece diversas sanciones e intereses que pueden imponerse cuando los contribuyentes subestiman su obligación tributaria. Usted reconoce que cualquier impuesto subestimado, así como los intereses y sanciones correspondientes, son su responsabilidad, y que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad al respecto. Si desea obtener información sobre el monto o las circunstancias de estas sanciones, comuníquese con nosotros. El Cliente también reconoce que las leyes fiscales aplicables se modifican periódicamente y que dichos cambios a veces tienen efecto retroactivo. La Firma no garantiza que dichos cambios no afecten negativamente el monto de cualquier reembolso o crédito que de otro modo se le hubiera pagado al Cliente, ni el monto del impuesto que el Cliente de otro modo hubiera estado obligado a pagar. Confidencialidad. Según la ley, algunas comunicaciones entre un cliente y un preparador de impuestos son confidenciales y no están sujetas a divulgación al IRS. Sin embargo, cualquier información que nos proporcione para la preparación de sus declaraciones de impuestos no está protegida por este privilegio y, en consecuencia, puede ser solicitada por el IRS. 7. Responsabilidades del Cliente. Es su responsabilidad proporcionar a la Firma toda la información necesaria para preparar declaraciones completas y precisas. Los honorarios deberán pagarse en su totalidad antes de la presentación de las declaraciones de impuestos y/o la entrega de las mismas al Cliente. 5. Asistencia en caso de auditoría. Las declaraciones de impuestos están sujetas a auditoría por parte de las autoridades fiscales. Si sus declaraciones son auditadas, es posible que se le solicite que proporcione documentos de respaldo a las autoridades fiscales para justificar la información que proporcionó y que la Firma incluyó en su declaración. Si sus declaraciones son seleccionadas para auditoría, la Firma puede ayudarle a prepararse para la misma; sin embargo, este servicio no está incluido en los honorarios especificados en la Sección 4 y requerirá un contrato de servicios por separado. En este sentido, debe conservar los documentos de respaldo de su declaración de impuestos durante al menos siete (7) años después de la presentación de las declaraciones.
Date of Acknowledgment/ Fecha de Reconocimiento

MonthDayYear
Date/ Fecha
Signature/ Firma

Consent to Disclose Tax Return/ Consentimiento para Divulgar la Declaración de Impuestos:

Federal law requires this consent form be provided to you. Unless authorized by law, we cannot disclose, without your consent, your tax return information to third parties for purposes rather than the preparation and filing of your tax return. If you consent to the disclosure of your tax return information, Federal law may not protect your tax return information from further use or distribution. You are not required to complete this form. Because our ability to disclose your tax return information to another institution affects the service that we provide to you, we may change the terms of service that we provide to you if you do not sign this form. If you agree to the disclosure of your tax return information, your consent is valid for the amount of time that you specify. If you do not specify the duration of your consent, your consent is valid for one year. You have indicated that you are interested in obtaining a bank account, refund settlement product, card service, and/or related banking services. These products are made available through arrangements that we have with financial with financial institutions and or their affiliates.and their partners. To apply for and obtain any of these products or services, we may forward your information to these companies and/or their affiliates. If you sign this form, you authorize us to disclose your 2025 tax return for the designated purposes. I authorize The Citrine Foundation to disclose my 2025 Tax Return and Information collected during the preparation of my taxes to ensure that any refund settlement products, and related banking services that I obtain or apply can be issued, processed, underwritten, and serviced. The foregoing activities and related services may be performed by one of the following companies and/or their affiliates./ La ley federal exige que se le proporcione este formulario de consentimiento. A menos que lo autorice la ley, no podemos divulgar, sin su consentimiento, la información de su declaración de impuestos a terceros para fines distintos a la preparación y presentación de su declaración. Si usted consiente la divulgación de la información de su declaración de impuestos, la ley federal podría no proteger dicha información de su uso o distribución posterior. No está obligado a completar este formulario. Dado que nuestra capacidad para divulgar la información de su declaración de impuestos a otra institución afecta el servicio que le brindamos, podemos modificar los términos del servicio si no firma este formulario. Si acepta la divulgación de la información de su declaración de impuestos, su consentimiento será válido por el período que usted especifique. Si no especifica la duración de su consentimiento, este será válido por un año. Usted ha indicado que está interesado en obtener una cuenta bancaria, un producto de reembolso de impuestos, un servicio de tarjeta y/o servicios bancarios relacionados. Estos productos están disponibles a través de acuerdos que tenemos con instituciones financieras y/o sus afiliadas y socios. Para solicitar y obtener cualquiera de estos productos o servicios, podemos enviar su información a estas empresas y/o sus afiliadas. Si firma este formulario, nos autoriza a divulgar su declaración de impuestos de 2025 para los fines designados. Autorizo a The Citrine Foundation a divulgar mi declaración de impuestos de 2025 y la información recopilada durante la preparación de mis impuestos para garantizar que cualquier producto de reembolso de impuestos y servicios bancarios relacionados que obtenga o solicite puedan ser emitidos, procesados, suscritos y administrados. Las actividades y servicios relacionados mencionados anteriormente pueden ser realizados por una de las siguientes empresas y/o sus afiliadas.
Consent to Disclose Tax Return/ Consentimiento para Divulgar la Declaración de Impuestos
Name/ Nombre

First Name/ Primer NombreLast Name/ Apellido
Date/ Fecha

MonthDayYear
Date/ Fecha
Signature/ Fecha
Appointment/ Cita

Should be Empty:

Tax Return Questionnaire

Taxpayer Information/ Información del Cliente

Dependents / Dependientes

HEALTH INSURANCE COVERAGE/ COBERTURA DEL SEGURO MÉDICO

General Admin and Operation Expenses/ Gastos generales de administración y operación

Home Office Expenses/ Gastos de Oficina

Vehicle Expenses/ Gastos de Vehículos

Consent to Disclose Tax Return/ Consentimiento para Divulgar la Declaración de Impuestos