Questionnaire profil d'investisseur
Type de compte
Ex. REER, CELI, REEE, CELIAPP, etc.
Nom du titulaire principal
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Prénom
Nom de famille
Nom du cotitulaire (le cas échéant)
Prénom
Nom de famille
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Quel énoncé décrit le mieux vos connaissances en matière de placement?
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Mes connaissances des placements et des marchés financiers sont très limitées
Mes connaissances des placements et des marchés financiers sont moyennes
Mes connaissances des placements et des différents produits de placement sont très bonnes, et je surveille de prèsles marchés financiers
Quand prévoyez-vous retirer une partie importante (au moins le tiers) des fonds de vos placements?
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Dans moins de 1 an
Dans 1 à 3 ans
Dans 3 à 5 ans
Dans 5 à 10 ans
Dans 10 à 15 ans
Pas avant au moins 20 ans
Quels sont vos principaux objectifs pour vos placements?
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Je veux préserver le capital que j’ai investi des pertes à court terme ou y avoir facilement accès pour répondre à des besoins à court terme.
Je souhaite générer un revenu constant de mes placements et je me soucie moins de l’appréciation du capital que j’ai investi.
Je souhaite générer un revenu et je recherche une certaine appréciation du capital que j’ai investi.
Je souhaite générer une croissance à long terme de mes placements.
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TOLÉRANCE AU RISQUE
Quel est votre revenu annuel (de toutes les sources)?
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Veuillez sélectionner
Moins de 25 000 $
25 000 $-49 999 $
50 000 $-74 999 $
75 000 $-99 999 $
100 000 $-199 999 $
200 000 $ ou plus
Vos sources de revenus actuels et futurs sont :
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Veuillez sélectionner
Stables
Assez stables
Instables
Comment décririez-vous votre situation financière globale
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Veuillez sélectionner
Pas d’économies et beaucoup de dettes
Peu d’économies et dettes assez élevées
Certaines économies et certaines dettes
Certaines économies et peu ou pas de dettes
Beaucoup d’économies et peu ou pas de dettes
À combien estimez-vous votre valeur nette (placements, liquidités, maison et autres biens immobiliers, moins les emprunts hypothécaires et les autres dettes)?
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Veuillez sélectionner
Moins de 50 000 $
50 000 $-99 999 $
100 000 $-249 999 $
250 000 $-499 999 $
500 000 $-999 999 $
1 000 000 $ ou plus
Quel pourcentage du total de vos économies ce compte de placements représent-t-il? (Le compte avec la plus haute somme)
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Veuillez sélectionner
Moins de 25%
25% - 50%
51% - 75%
Plus de 75%
Si vous avez 100 000$ dans votre celi, et 200 000$ dans votre REER, répondez pour le REER. La réponse serait 51%-75%
Quel est votre groupe d'âge?
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Veuillez sélectionner
Moins de 35 ans
35-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
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ATTITUDE À L’ÉGARD DU RISQUE
Au moment de prendre des décisions financières ou de placement vous êtes...
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Veuillez sélectionner
très prudent et cherchez à réduire le risque et à éviter les pertes
prudent, mais prêt à accepter un faible niveau de risque
prêt à accepter un niveau modéré de risque et à tolérer les pertes pour avoir plus de rendements
audacieux, acceptez un risque élevé et êtes prêt à tolérer des pertes pour avoir des hauts rendements
La valeur d’un portefeuille de placements variera généralement à la hausse comme à la baisse au fil du temps. Imaginons que vous avez investi 10 000 $. Quelle est l’ampleur de la baisse de valeur que vous pourriez tolérer sur une période de 12 mois?
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Je ne tolère aucune perte
300 $ (-3 %)
1 000 $ (-10 %)
2 000 $ (-20 %)
Plus de 2 000 $ (plus de -20 %)
Au moment de prendre une importante décision financière, êtes-vous plus préoccupé par le potentiel de perte ou par le potentiel de gain?
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Veuillez sélectionner
Toujours le potentiel de perte
Habituellement le potentiel de perte
Habituellement le potentiel de gain
Toujours le potentiel de gain
Le graphique ci-dessous illustre la perte la plus élevée sur un an et le gain le plus élevé sur un an de quatre placements de 10 000 $.Dans quel placement seriez-vous susceptible d’investir votre argent compte tenu du potentiel de gain ou de perte sur une année donnée?
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Perte de 0 $ OU gain de 200 $
Perte de 200 $ OU gain de 500 $
Perte de 800 $ OU gain de 1 200$
Perte de 2 000 $ OU gain de 2 500 $
Entre septembre et novembre 2008, les marchés nord-américains ont chuté de plus de 30 %. Si un de vos placements perdait plus de 30 % de sa valeur en trois mois :
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Veuillez sélectionner
Vous vendriez le reste du placement pour éviter de subir d’autres pertes
Vous vendriez une partie du reste du placement pour protéger votre capital
Vous conserveriez le placement dans l’espoir de réaliser des rendements futurs plus élevés
Vous augmenteriez votre placement pendant que les prix sont bas
Les placements offrant des rendements plus élevés comportent habituellement un risque plus élevé. Les graphiques ci-dessousmontrent les rendements annuels hypothétiques (gains et pertes annuels) de quatre portefeuilles de placements sur une période de10 ans. Si vous tenez compte du fait que les rendements fluctuent, quel portefeuille de placement préféreriez-vous détenir
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Portefeuille A
Portefeuille B
Portefeuille C
Portefeuille D
Explications additionnelles
Détails que votre conseiller devrait savoir. Par exemple: Je veux ouvrir un REER pour ma retraite et un autre pour l'achat d'une maison d'ici 2 ans. Je veux un CELI pour ma retraite mais je veux l'utiliser comme coussin d'urgence également.
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Résultat tolérance au risque
Résultats attitudes face au risque
Horizon de placement résultat
connaissances de placement résultat
Objectif de placement résultat
résultat tableau 100% élevé
Résultat tableau 100% moyen-élevé
Résultat tableau 100% moyen
Résultat tableau 100% faible-moyen
Résultat tableau 100% faible
Résultat tableau revenu
Résultat tableau équilibré
Résultat tableau croissance
Résultat tableau spéculation
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