TAX SEASON CLIENT INTAKE FORM 2025
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  • English (US)
  • Español

  • TAX SEASON CLIENT INTAKE FORM

  • New Caney, TX | (832) 683-7976 Professional Services: Taxes • ITIN (CAA) • Notary • Immigration • Business Support

  • Cliente Existente / Returning Client

  • Información Básica / Basic Information

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  • Format: (000) 000-0000.
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  • FILING STATUS / ESTADO CIVIL

  • Información del esposo(a) / Spouse Information

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  • Información de los Dependientes / Dependents Information

    Complete la información de cada dependiente que va a reclamar en su declaración de impuestos.Asegúrese de subir el Seguro Social y documentos de identificación correspondientes a cada dependiente / Please complete the information for each dependent you will claim on your tax return.Make sure to upload the Social Security card and identification documents for each dependent.
  • Rows

  • Documentos de los Dependientes / Dependents’ Documents

    Suba un documento por cada dependiente.Asegúrese de que los documentos sean claros y legibles / Upload one document per dependent.Please ensure documents are clear and readable.

  • DEPENDENT / DEPENDIENTE 1

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  • DEPENDENT / DEPENDIENTE 2

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  • DEPENDENT / DEPENDIENTE 3

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  • DEPENDENT / DEPENDIENTE 4

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  • DEPENDENT / DEPENDIENTE 5

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  • INCOME INFORMATION / INGRESOS

    Marque todas las opciones que apliquen, incluso si los ingresos pertenecen a personas diferentes en la declaración (contribuyente y/o cónyuge). Suba toda la documentación correspondiente / Select all options that apply, even if the income belongs to different people on the tax return (taxpayer and/or spouse). Upload all applicable documents.

  • W-2 Employment Information / Información de Empleo W-2

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  • UNEMPLOYMENT / DESEMPLEO

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  • Social Security Information / Información de Seguro Social

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  • Business & Deductions Information / Información de Negocio y Deducciones

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  • HEALTH INSURANCE / SEGURO MÉDICO

  • * Importante / Important:

    Si aún no ha recibido el Formulario 1095-A, puede continuar con este formulario y enviarlo más adelante. Este documento es requerido para completar su declaración de impuestos / If you have not received Form 1095-A yet, you may continue with this form and submit it later. This document is required to complete your tax return.
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  • INFORMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR / PRIOR YEAR INFORMATION

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  • MÉTODO DE REEMBOLSO O PAGO / REFUND OR PAYMENT METHOD

  • Esta información se utiliza para procesar reembolsos o pagos al IRS, según corresponda / This information is used to process refunds or payments to the IRS, as applicable.

  • BANKING INFORMATION / INFORMACIÓN BANCARIA

  • Asegúrese de que la información bancaria sea correcta. No nos hacemos responsables por depósitos enviados a cuentas incorrectas / Please make sure your banking information is accurate. We are not responsible for deposits sent to incorrect accounts.

  • DECLARATION & SIGNATURE

  • Declaración del Contribuyente
    Taxpayer Declaration

    Español:
    Certifico que toda la información proporcionada en este formulario y en los documentos adjuntos es verdadera, correcta y completa, según mi leal saber y entender.
    Autorizo a Mari Carla Suarez, Tax Preparer / CAA (ITIN), PTIN P02476208, a preparar y presentar mi declaración de impuestos federales y estatales utilizando la información suministrada.
    Entiendo que soy responsable de la exactitud de la información proporcionada y de cualquier consecuencia derivada de información incorrecta, incompleta u omitida.

    English:
    I certify that all information provided in this form and in the attached documents is true, correct, and complete to the best of my knowledge.
    I authorize Mari Carla Suarez, Tax Preparer / CAA (ITIN), PTIN P02476208, to prepare and file my federal and state tax returns using the information provided.
    I understand that I am responsible for the accuracy of the information provided and for any consequences resulting from incorrect, incomplete, or omitted information.

  • Autorizo el uso de mi información personal y financiera únicamente para fines de preparación y presentación de impuestos.

    I authorize the use of my personal and financial information solely for tax preparation and filing purposes.

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