• Formulário de Pré-Diagnóstico

  • Olá! Seja muito bem-vindo(a). Este formulário vai me ajudar a entender melhor sua realidade financeira. Com base nas suas respostas, vou preparar uma proposta personalizada de consultoria, com foco em construir um diagnóstico mais claro e traçar um plano sob medida para organizar sua vida financeira e te ajudar a avançar, com mais segurança, na direção do que você deseja conquistar.

    O preenchimento deste formulário não representa a contratação ou o início da consultoria.

    ⏱ Tempo estimado: 5 a 7 minutos.

  • Confidencialidade das Informações

    As informações compartilhadas aqui serão utilizadas exclusivamente para análise individual e elaboração da proposta de consultoria. Os dados serão armazenados com segurança e mantidos apenas pelo tempo necessário para essa finalidade ou, caso haja contratação, para o acompanhamento da consultoria.

    Todo o processo está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

    • Dados Pessoais 
    • Data de Nascimento:*
       / /
      2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
    • Estado Civil:*
    • Format: (00) 00000-0000.
    • Renda e Patrimônio 
    • Qual é a sua principal atividade econômica?*
    • Como é a sua principal renda mensal?*
    • Você tem outras fontes de renda?*
    • Qual sua faixa de renda mensal total aproximada?*
    • Sua renda total varia ao longo do ano?*
    • Você possui empresa em seu nome?*
    • Quantas empresas você possui?*
    • Quantas contas bancárias ativas você possui?*
    • Quantas contas em corretora de investimentos ativas você possui?*
    • Quantos cartões de crédito ativos você possui?*
    • Você possui algum imóvel em seu nome (ou em copropriedade)?*
    • Quantos imóveis você possui?*
    • Esses imóveis estão:*
    • Quais tipos de imóvel você possui?*
    • Você possui algum veículo em seu nome (ou em copropriedade)?*
    • Quantos veículos você possui?*
    • Esses veículos estão:*
    • Quais tipos de veículo você possui?*
    • Você possui algum seguro ativo?*
    • Você já investe?*
    • Em quais tipos de investimento?*
    • Organização Financeira Atual 
    • Como você definiria sua relação atual com o dinheiro?*
    • Você tem reserva de emergência?*
    • Possui alguma dívida em aberto atualmente?*
    • Como você organiza suas finanças hoje?*
    • Com que frequência você consegue dedicar tempo para cuidar da sua vida financeira?*
    • Está disposto(a) a fazer mudanças na sua rotina e/ou nos seus hábitos, se isso ajudar a alcançar seus objetivos?*
    • Expectativas e Prioridades 
    • Qual é o seu foco financeiro atual?*
    • Você já fez algum tipo de consultoria financeira antes?*
    • Considerações Finais 
    • Como você conheceu o meu trabalho?*

    • Encerramento e Próximos Passos

      Se tiver qualquer dúvida ao preencher ou quiser complementar alguma informação, é só me chamar diretamente pelo WhatsApp: (21) 99662-4628.

      Assim que eu receber suas respostas, vou analisá-las com cuidado e entrarei em contato com a proposta personalizada e as orientações sobre os próximos passos.

      Sei que falar sobre dinheiro nem sempre é fácil e o simples fato de preencher este formulário já mostra o quanto você está comprometido(a) com a sua evolução financeira.

      Vamos juntos nessa caminhada!

      Luciana Eckerjohn Moura

      Economista, Planejadora Financeira CFP® e Consultora de Valores Mobiliários registrada na CVM
      Ecker Capital

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