Diagnosi Operativa Preliminare – Studio Professionale

  • Diagnosi Operativa Preliminare – Studio Professionale

    Uno strumento di riflessione operativa per valutare come lo studio gestisce tempi, metodo e qualità della lettura economico-finanziaria a supporto dei clienti
  • 1. Quando un cliente ti chiede “come sto andando quest’anno?”, riesci a rispondere con numeri e indicatori, non con impressioni?*
  • 2. Hai una procedura standard per ottenere dal cliente (o dal gestionale) i dati necessari senza inseguimenti, entro tempi certi e brevi?*
  • 3. In media, quanto spesso ti capita di lavorare su situazioni “a consuntivo chiuso”, quando le decisioni sono già state prese?*
  • 4. Riesci a produrre per il cliente una sintesi “da banca” (chiara, leggibile, coerente) entro le  24 ore quando serve?*
  • 5. Il bilancio (o i dati infrannuali) viene letto nel tuo studio con criteri coerenti con rating, Centrale Rischi e logiche bancarie?*
  • 6.Per i tuoi clienti hai indicatori “minimi” sempre sotto controllo (margini, PFN, DSCR/coverage, equilibrio circolante, sostenibilità debito) aggiornati almeno trimestralmente?*
  • 7. Quando un cliente ti chiede un investimento/finanziamento, hai già un modello per stimare impatto su cassa e sostenibilità, oppure si procede “a intuito”?*
  • 8. Il cliente riceve da te una lettura che guida decisioni (prezzi, costi, scelte fiscali/gestionali, investimenti), oppure la contabilità resta un adempimento?*
  • 9. Riesci a trasformare le informazioni di bilancio in testi utili e robusti (relazione sulla gestione, nota integrativa, comunicazioni a soci/banche) e sopratutto in tempi brevissimi e senza dover “inventare a parole”?*
  • 10. Se domani un cliente importante ti chiedesse “mi servono numeri chiari per banca/socio/altri e in tempi brevi”, ti sentiresti tranquillo sulla qualità e sulla velocità dell’output del tuo studio?*
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