Accompagnement global
Définissez les axes sur lesquels vous souhaitez un accompagnement global de votre situation financière, patrimoniale et assurantielle.
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Sur quels axes souhaitez-vous un accompagnement global ?
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Bilan complet de ma situation financière (revenus, patrimoine, dettes, projets)
Construction d’une stratégie long terme (impôts, retraite, investissements, protection)
Coordination de mes contrats de prévoyance, assurances et placements
Préparation de grands projets (achat immobilier, changement de pays, transmission)
Mise en place d’un suivi annuel de ma situation et des ajustements nécessaires
Autre question, précisez ci‑dessous
Besoin particulier :
Si vous avez un doute sur votre situation ou avez des questions merci de l'indiquer ici
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