מבדק סטטוס איתנות

1

כאשר השווקים יורדים בחדות * This field is required.או כשיש כותרות כלכליות מלחיצות מה קורה אצלכם בפועל

מעדיפים לא להסתכל ולקוות שזה יעבור

בודקים אם המצב תואם את התכנון

יש כללים מוגדרים מראש ואין צורך להגיב

נכנסים לבדוק יתרות ושוקלים אם צריך לפעול

2

נדרש סכום של כ־200,000 ש"ח בתוך חודש * This field is required.הזדמנות עסקית או אירוע רפואי ?מאיפה הכסף מגיע

נמכור נכסים גם אם התזמון לא אידיאלי

קיימת כרית ביטחון נזילה ומוגדרת בדיוק לזה

ניקח הלוואה מהירה

נצטרך לבדוק מאיפה אפשר להביא

3

מי כיום בוחן את כלל הנכסים וההתחייבויות כמבנה אחד * This field is required.

אנחנו מנסים לחבר לבד בין הבנק, הפנסיה וההשקעות

קיים גורם אחד שמרכז ומסנכרן את הכול

כל איש מקצוע מטפל בתחום שלו בלבד

אין גורם שמחבר בין החלקים

4

כשעולה החלטה פיננסית משמעותית איך היא מתקבלת* This field is required.

אם יש כסף פנוי משתמשים בו

נבדקת התאמה למבנה ולעקרונות שהוגדרו מראש

לפי הזדמנות או המלצה

דוחים כי אין מספיק בהירות

5

האם אתם יודעים כמה מס שילמתם השנה על רווחים והאם זה היה הכרחי* This field is required.

משלמים את מה שנוכה במקור

המבנה מותאם לגיל, להכנסה ולפטורים הקיימים

יודעים בערך אך לא בטוחים שניצלו כל הטבות

אין ראייה מסודרת של המס הכולל

6

בתרחיש של מחלה, פרידה או פטירה מי יודע מה יש לכם ואיך לפעול* This field is required.

יש ביטוחים ופנסיה אך אין תיאום ביניהם

החוק יקבע כברירת מחדל

יש מנגנון מסודר והמשפחה יודעת מה לעשות

נצטרך להבין בזמן אמת

7

תַחשִׁיב