Strategische Bestandsaufnahme
Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Damit wir Ihr Analysegespräch optimal vorbereiten können, bitten wir Sie, die folgenden Angaben so gut wie möglich auszufüllen. Sollten Sie bei einzelnen Punkten unsicher sein, lassen Sie das Feld einfach frei – wir klären offene Fragen gerne im persönlichen Gespräch.
I. Allgemeine Angaben
Ihre Kontaktdaten für die Zuordnung
Contact ID
Anrede/Titel
Bitte wählen
Herr
Frau
Dr.
Prof.
Prof. Dr.
Vorname
*
Nachname
*
Telefon
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail
*
beispiel@beispiel.de
IST-SITUATION
Angaben zu Ihrer persönlichen und familiären Situation
Familienstand
*
Bitte wählen
Ledig
Verheiratet
Geschieden
Verwitwet
Eingetragene Lebenspartnerschaft
Wie ist Ihr aktueller Familienstand?
Steuerliche Veranlagung
Bitte wählen
Zusammenveranlagung
Einzelveranlagung
NUR bei Verheiratet/Lebenspartner: Gemeinsam veranlagt oder macht jeder seine eigene Steuererklärung?
Ihr Alter
*
Alter Partner/in
Haben Sie Kinder?
*
Bitte wählen
Ja
Nein
Anzahl und Alter der Kinder
Z.B. 2 Kinder (8 und 12 Jahre)
Berufsstand & Unternehmensstruktur
Ihre berufliche Rolle und ggf. Unternehmensstruktur
Berufliche Situation
*
Bitte wählen
Angestellt
Selbstständig
Geschäftsführer/Gesellschafter
Freiberufler
Beamter
Rentner/Pensionär
Sonstiges
In welcher beruflichen Rolle sind Sie aktuell hauptsächlich tätig?
Rechtsform Ihres Unternehmens
z.B. GmbH, UG, GbR, Einzelunternehmen
Branche/Tätigkeit
Sind Sie an einem Unternehmen beteiligt?
*
Bitte wählen
Ja
Nein
Beteiligungsanteil in %
Wie hoch ist Ihr Anteil am Unternehmen?
Haben Sie weitere Unternehmen?
Bitte wählen
Ja
Nein
Planen Sie einen Exit/Unternehmensverkauf?
Bitte wählen
Ja - kurzfristig
Ja - mittelfristig
Ja - langfristig
Nein
Noch unklar
Details zum Exit-Szenario
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Vorstellungen zum geplanten Verkauf oder Ausstieg.
Details zu weiteren Unternehmen
Z.B. Anzahl, Rechtsform, Branche
Details zu weiteren Unternehmen
Z.B. Anzahl, Rechtsform, Branche
Einkommensarten & Liquidität
Ihre verschiedenen Einkommensquellen und verfügbare Mittel
Gehalt/GF-Gehalt p.a. in €
*
Ihr jährliches Bruttogehalt bzw. Geschäftsführergehalt
Gewinn aus Selbstständigkeit p.a. in €
Jahresgewinn aus Ihrer selbstständigen Tätigkeit (vor Steuern)
Gewinn GmbH/UG p.a. in €
Jahresgewinn Ihrer Gesellschaft (vor Steuern)
Gewinnverwendung
Bitte wählen
Wird ausgeschüttet
Wird thesauriert
Teilweise ausgeschüttet
Wie wird der Gewinn Ihrer Gesellschaft aktuell verwendet?
Mieteinnahmen p.a. in €
Jährliche Mieteinnahmen aus Immobilien (brutto)
Immobilien: privat oder in Gesellschaft?
Bitte wählen
Privat
In Gesellschaft
Beides
Kapitalerträge p.a. in €
Z.B. Dividenden, Zinsen, Aktiengewinne
Sonstiges Einkommen in €
Z.B. Rente, Pension, sonstige regelmäßige Einkünfte
Depotgröße in €
Z.B. Aktien, ETFs
Wert Immobilien gesamt in €
Geschätzter aktueller Verkehrswert aller Immobilien
Restschuld Immobilien in €
Noch offene Darlehen auf Ihre Immobilien
Wie viel bleibt Ihnen pro Jahr ca. übrig? in €
Frei verfügbares Einkommen nach allen Ausgaben und Steuern
Steuerlast
Ihre Steuerlast privat + beruflich
Zu versteuerndes Einkommen (zvE) in €
Falls bekannt – steht auf Ihrem letzten Steuerbescheid
Steuerlast privat p.a. in €
Ihre jährliche Einkommensteuer inkl. Soli und ggf. Kirchensteuer
Steuerlast Firma p.a. in €
Körperschaftsteuer + Gewerbesteuer Ihrer Gesellschaft
Steuerlast gesamt p.a. in €
Gesamte jährliche Steuerlast (privat + Firma)
Vermögenswerte/Substanz
Geschätzter Überblick über Ihr Gesamtvermögen
Geschätztes Gesamtvolumen Ihres Vermögens in €
*
Grobe Einschätzung Ihres gesamten Vermögens (Immobilien, Beteiligungen, Kapital, etc.)
Schwerpunkt Ihres Vermögens
*
Bitte wählen
Immobilien
Unternehmensbeteiligungen
Wertpapiere/Kapitalanlagen
Bargeld/Liquidität
Gemischt
Wo liegt der größte Teil Ihres Vermögens?
IHRE PRIORITÄTEN & ZIELE
Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig?
Bitte bewerten Sie jedes Thema nach Ihrer persönlichen Priorität:
*
Rows
🔴 Hoch
🟡 Mittel
⚪ Gering
Steueroptimierung
Vermögensschutz
Erbschaftsteuer vermeiden / reduzieren
Wegzugsbesteuerung vermeiden / gestalten
Nachfolge strukturiert regeln
Stiftungslösung (Familien-/Gemeinnützig)
Gemeinnützigkeit einbinden
Diskrete Strukturierung / Anonymität
Internationale Strukturierung
Sonstiges Thema (bitte angeben)
Priorität für Sonstiges
Bitte wählen
Hoch
Mittel
Gering
Ihre 3 aktuell wichtigsten Ziele?
*
Bitte beschreiben Sie in eigenen Worten Ihre drei wichtigsten Ziele.
Weitere Hinweise, Wünsche, Anmerkungen
Gibt es noch etwas, das wir für die Vorbereitung Ihres Beratungsgesprächs wissen sollten?
GEPLANTE VERKÄUFE ODER ZUFLÜSSE
Stehen größere finanzielle Ereignisse in den nächsten 1–3 Jahren an?
Sind in den nächsten 1–3 Jahren besondere Ereignisse geplant?
Abfindung
Verkauf von GmbH-Anteilen
Verkauf einer Praxis / Kanzlei
Unternehmensverkauf (Share / Asset Deal)
Beteiligungsveräußerung
Krypto-Verkauf mit Gewinn
Lebensversicherungsauszahlung
Immobilienverkauf
Erbschaft mit Liquiditätszufluss
Sonstiges geplantes Ereignis
Falls oben nicht aufgelistet, welches Ereignis planen Sie?
Zeitlicher Rahmen
Bitte wählen
Sofort
Innerhalb von 4 Wochen
Innerhalb von 5-12 Wochen
Nach 12 Wochen
Unklar / noch offen
Geschätzter Netto-Zufluss in €
Wie hoch schätzen Sie den erwarteten Netto-Betrag nach Steuern?
Bestehen bereits steuerliche / rechtliche Vorbereitungen dazu?
Bitte wählen
Ja
Nein
Details zu bestehenden Vorbereitungen
Falls ja, bitte beschreiben Sie kurz, welche Vorbereitungen bereits getroffen wurden.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben und Unterlagen vertraulich behandelt und ausschließlich für die Vorbereitung auf das Beratungsgespräch verwendet werden. Die Verarbeitung erfolgt gemäß DSGVO und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufs werden meine Daten – soweit gesetzlich zulässig – gelöscht.
*
Ich stimme zu
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