Questionnaire pour les Particuliers

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1. Aujourd’hui, comment qualifieriez vous votre situation patrimoniale globale ?* Ce champ est obligatoire.
Trés simple
Plutôt simple
En cours de structuration
Déja structurée mais perfectible
Complexe / Multidimensionnelle
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2. Quelle est votre principale préoccupation patrimoniale actuelle ?* Ce champ est obligatoire.
Sécuriser mon épargne
Optimiser ma fiscalité
Préparer un projet (Immobilier, retraite, transmission...)
Développer et faire fructifier mon patrimoine
J'ai plusieurs préoccupations en même temps
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3. Disposez-vous d’une vision claire de l’ensemble de vos actifs ?* Ce champ est obligatoire.
oui, tout est centralisé et suivi
Oui, mais de manière partielle
Non, certains éléments sont dispersés
Non, je n'ai pas de vision globale
Je ne sais pas vraiment
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4. Quels types de patrimoine détendez-vous aujourd’hui ?* Ce champ est obligatoire.
Epargne financière (livrets, assurance-vie, PEA...)
Immobilier (Résidence principale, locatif, SCI...)
Epargne retraite
Actifs professionnels (Parts, actions, entreprise...)
Aucun ou très peu de patrimoine constitué
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5. Votre situation familiale et personnelle est-elle susceptible d'évoluer ?* Ce champ est obligatoire.
Non, situation stable
Oui, à court terme
Oui, à moyen terme
Oui, plusieurs changements possibles
Je préfère ne pas me prononcer
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6. Comment gérez-vous aujourd'hui la fiscalité liée à votre patrimoine ?* Ce champ est obligatoire.
Je subis la fiscalité sans stratégie particulière
J'applique quelques optimisations simples
J'ai mis en place une stratégie structurée avec ou sans experts
Je ne sais pas précisément ou
Je paye peu ou pas d'impôts
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7. Quelle est votre approche face au risque et à l’investissement ?* Ce champ est obligatoire.
Très prudent(e)
Prudent(e) mais ouvert(e)
Équilibré(e)
Dynamique
Je ne connais pas mon profil de risque
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8. Avez-vous déjà réfléchi à la retraite et à la transmission de votre patrimoine ?* Ce champ est obligatoire.
Oui, de manière très structurée
Oui, mais de façon partielle
Non, pas encore
C’est un sujet que je repousse
Ce n’est pas une priorité aujourd’hui
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9. Aujourd’hui, êtes-vous accompagné(e) dans la gestion de votre patrimoine ?* Ce champ est obligatoire.
Non, je gère seul(e)
Oui, via ma banque ou mon assureur
Oui, par un ou plusieurs conseillers
Oui, mais sans vision globale
Je souhaite changer ou faire un point
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10. Pour finir, qu’attendez-vous prioritairement d’un bilan patrimonial ?* Ce champ est obligatoire.
Une vision claire et globale
Des recommandations concrètes et personnalisées
Une optimisation fiscale et financière
Une stratégie long terme sécurisante
Un accompagnement dans la durée
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