Questionnaire pour les Professionnels

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1. Comment qualifieriez vous aujourd’hui l’organisation globale de votre patrimoine (privé + professionnel) ?* Ce champ est obligatoire.
Trés simple
Plutôt simple
En cours de structuration
Structurée mais perfectible
Complexe / Multi structures
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2. Quelle est votre priorité patrimoniale actuelle en tant que dirigeant / indépendant ?* Ce champ est obligatoire.
Sécuriser ma situation personnelle
Optimiser la fiscalité globale
Structurer mes revenus et ma rémunération
Préparer une étape clé (cession, retraite, transmission)
Gérer plusieurs enjeux en même temps
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3. Avez-vous une vision claire et consolidée de votre patrimoine privé et professionnel ?* Ce champ est obligatoire.
Oui, tout est centralisé et suivi
Oui, mais de manière partielle
Non, les deux sphères sont dissociées
Non, vision fragmentée
Je manque de visibilité
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4. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?* Ce champ est obligatoire.
Profession libérale en nom propre
Dirigeant de société (SAS, SARL, SEL, etc)
Actionnaire / Associé de plusieurs structures
Entrepreneur en phase de développement
En réflexion sur une évolution de structure
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5. Comment structurez vous aujourd’hui vos revenus professionnels ?* Ce champ est obligatoire.
Principalement en revenus directs
Mix salaire / dividendes
Via plusieurs leviers (Holding, épargne, immobilier...)
De manière optimisée et arbitrée
Sans stratégie clairement définie
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6. Comment abordez-vous la fiscalité globale (personnelle et professionnelle) ?* Ce champ est obligatoire.
Je subis la fiscalité
J'applique quelques optimisations classiques
J'ai une stratégie fiscale structurée
Je travaille avec plusieurs experts
Je manque de visibilité sur l'ensemble
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7. Quelle place occupe votre patrimoine professionnel dans votre patrimoine global ?* Ce champ est obligatoire.
Très majoritaire
Majoritaire
Equilibrée avec le patrimoine privé
Je ne sais pas précisément
Minoritaire
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8. Avez-vous anticipé les grandes étapes à venir ?* Ce champ est obligatoire.
Cession / Transmission d'entreprise
Retraite / baisse d'activité
Protection du conjoint / des associés
Aucun scénario encore formalisé
Plusieurs scénarios en réflexion
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9. Êtes-vous aujourd’hui accompagné(e) dans la gestion de votre patrimoine global ?* Ce champ est obligatoire.
Non, je gère seul(e)
Oui, principalement via mon expert-comptable
Oui, avec plusieurs interlocuteurs non coordonnés
Oui, avec mon/mes banquier(s)
Je souhaite une approche plus globale
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10. Quel serait, selon vous, le principal bénéfice d’un bilan patrimonial aujourd’hui ?* Ce champ est obligatoire.
Clarifier et sécuriser l'existant
Optimiser revenus, fiscalité et investissements
Structurer la relation entre patrimoine privé et professionnel
Anticiper une étape clé de mon parcours
Mettre en place un accompagnement stratégique durable
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