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Finanzierung
Wer ist dein feel FINANCE - Berater?
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Anton Maresch, BSc, EFA®
Marcel Berghofer, BSc, EFA®
Sebastian Kollegger, BSc, EFA®
Ambros Morbitzer, MSc, EFA®
Alexander Kaiser, BSc, EFA®
Christopher Bleiweiss, MSc
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Finanzierung
Kreditnehmer/in 1
Anrede
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Titel
Name
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Vorname
Nachname
Vorname Nachname
Geburtsdatum
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-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Straße / Hausnummer
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PLZ
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Wohnort
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Stadt
PLZ+Wohort
Adresse-1
Wohnhaft seit
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-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum (laut Meldezettel)
Telefonnummer
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-
Landesvorwahl
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail
*
Deviseninländer (Haben Sie Ihren Wohnsitz in Österreich und sind Sie in Österreich steuerpflichtig?)
*
Ja
Nein
Steuerdomizil
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Wo zahlen Sie Steuern?
Staatsbürgerschaft
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Geburtsort
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Familienstand
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Ledig
Verheiratet
Lebensgemeinschaft
Geschieden
Verwitwet
Kinder
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Anzahl, Geburtsjahr
Wohnart
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Miete
Eigentum
Sonstiges (z.B. bei Eltern, Dienstwohnung, …)
PKW Besitz (Anzahl KFZ)
*
Anstellungsverhältnis
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Angestellte/r
Arbeiter/in
Öffentlich Bedienstete/r
Selbständig/Freiberuflich
Pensionist
Karenz
Beruf
*
Branche
*
Arbeitgeber
*
beschäftigt seit
*
-
Tag
-
Monat
Jahr
Eintritt in die Firma (siehe Lohnzettel)
beschäftigt (Monate)
Bei welchem Arbeitgeber waren Sie davor beschäftigt? (bei DV < 1 Jahr)
*
Höchste Ausbildung
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Pflichtschule
Lehre
Matura
Meisterprüfung
Akademische Ausbildung
Unternehmensbeteiligungen (Haben Sie Beteiligungen an Unternehmen?)
*
Ja
Nein
Gehaltskonto bei
*
zB. Raiffeisen, Sparkasse
IBAN
*
IBAN des Girokontos
Sind Sie eine Politisch Exponierte Person (PEP)?
*
Ja
Nein
§ 40 (Abs 2) BWG: Ich handle auf eigene Rechnung bzw. Auftrag
*
Ja
Nein (bei Nein kann keine Vermittlung zustande kommen)
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2. Kreditnehmer vorhanden?
Kreditnehmer/in 2
Anrede
Titel
Name
Vorname
Nachname
Vorname Nachname
Geburtsdatum
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Straße / Hausnummer
PLZ
Wohnort
Stadt
PLZ+Wohnort 2
Adresse-2
Wohnhaft seit
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum (laut Meldezettel)
Telefonnummer
-
Landesvorwahl
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail
Deviseninländer (Haben Sie Ihren Wohnsitz in Österreich und sind Sie in Österreich steuerpflichtig?)
Ja
Nein
Steuerdomizil
Wo zahlen Sie Steuern?
Staatsbürgerschaft
Geburtsort
Familienstand
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Ledig
Verheiratet
Lebensgemeinschaft
Geschieden
Verwitwet
Kinder
Anzahl, Geburtsjahr
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Miete
Eigentum
Sonstiges (z.B. bei Eltern, Dienstwohnung, …)
PKW Besitz (Anzahl KFZ)
Anstellungsverhältnis
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Angestellte/r
Arbeiter/in
Öffentlich Bedienstete/r
Selbständig/Freiberuflich
Pensionist
Karenz
Beruf
Branche
Arbeitgeber
beschäftigt seit
-
Tag
-
Monat
Jahr
Eintritt in die Firma (siehe Lohnzettel)
beschäftigt (Monate)
Bei welchem Arbeitgeber waren Sie davor beschäftigt? (bei DV < 1 Jahr)
Höchste Ausbildung
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Pflichtschule
Lehre
Matura
Meisterprüfung
Akademische Ausbildung
Unternehmensbeteiligungen (Haben Sie Beteiligungen an Unternehmen?)
Ja
Nein
Gehaltskonto bei
zB. Raiffeisen, Sparkasse
IBAN
IBAN des Girokontos
Sind Sie eine Politisch Exponierte Person (PEP)?
Ja
Nein
§ 40 (Abs 2) BWG: Ich handle auf eigene Rechnung bzw. Auftrag
Ja
Nein (bei Nein kann keine Vermittlung zustande kommen)
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Bestehende Verpflichtungen (wenn vorhanden)
(Kredite, Darlehen, Leasing, Wohnbauförderung)
Institut
bei welchem Institut besteht die Verpflichtung?
Verwendung
Wofür haben Sie den Kredit aufgenommen?
Kreditbetrag (ursprünglich)
Restschuld (aktuell)
Wie viel ist aktuell noch offen?
Wann wurde der Kredit aufgenommen?
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Gesamtlaufzeit (Monate)
Wie lange ist die ursprüngliche Kreditlaufzeit?
monatliche Rate (aktuell)
Wird dieser Kredit/Leasing umgeschuldet?
Ja
Nein
Rate1_Nein
Weitere Verbindlichkeiten vorhanden?
Bestehende Verpflichtungen 2 (wenn vorhanden)
Kredite, Darlehen, Leasing, Wohnbauförderung
Institut
bei welchem Institut besteht die Verpflichtung?
Verwendung
Wofür haben Sie den Kredit aufgenommen?
Kreditbetrag (ursprünglich)
Restschuld (aktuell)
Wie viel ist aktuell noch offen?
Wann wurde der Kredit aufgenommen?
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Gesamtlaufzeit (Monate)
Wie lange ist die ursprüngliche Kreditlaufzeit?
monatliche Rate (aktuell)
Wird dieser Kredit/Leasing umgeschuldet?
Ja
Nein
Rate2_Nein
Weitere Verbindlichkeiten vorhanden?
Bestehende Verpflichtungen 3 (wenn vorhanden)
Kredite, Darlehen, Leasing, Wohnbauförderung
Institut
bei welchem Institut besteht die Verpflichtung?
Verwendung
Wofür haben Sie den Kredit aufgenommen?
Kreditbetrag (ursprünglich)
Restschuld (aktuell)
Wie viel ist aktuell noch offen?
Wann wurde der Kredit aufgenommen?
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Gesamtlaufzeit (Monate)
Wie lange ist die ursprüngliche Kreditlaufzeit?
monatliche Rate (aktuell)
Wird dieser Kredit/Leasing umgeschuldet?
Ja
Nein
Rate3_Nein
Weitere Verbindlichkeiten vorhanden?
Bestehende Verpflichtungen 4 (wenn vorhanden)
Kredite, Darlehen, Leasing, Wohnbauförderung
Institut
bei welchem Institut besteht die Verpflichtung?
Verwendung
Wofür haben Sie den Kredit aufgenommen?
Kreditbetrag (ursprünglich)
Restschuld (aktuell)
Wie viel ist aktuell noch offen?
Wann wurde der Kredit aufgenommen?
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Gesamtlaufzeit (Monate)
Wie lange ist die ursprüngliche Kreditlaufzeit?
monatliche Rate (aktuell)
Wird dieser Kredit/Leasing umgeschuldet?
Ja
Nein
Rate4_Nein
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Haushaltsrechnung
Nettoeinkommen (Kreditnehmer 1)
*
laut Lohnzettel oder selbstst. Einkünfte
Anzahl der Gehälter
*
12x
14x
sonstiges Einkommen (Kreditnehmer 1)
zB Mieteinnahmen, geringfügige Tätigkeit (bitte auch Erklärung um was es sich handelt unten vermerken)
Erklärung sonstiges Einkommen (Kreditnehmer 1)
zB Mieteinnahmen, geringfügige Tätigkeit (bitte auch Erklärung um was es sich handelt vermerken)
Gesamteinkommen pro Monat (Kreditnehmer 1)
Nettoeinkommen (Kreditnehmer 2)
*
laut Lohnzettel oder selbstst. Einkünfte
Anzahl der Gehälter
*
12x
14x
sonstiges Einkommen (Kreditnehmer 2)
zB Mieteinnahmen, geringfügige Tätigkeit (bitte auch Erklärung um was es sich handelt unten vermerken)
Erklärung sonstiges Einkommen (Kreditnehmer 2)
zB Mieteinnahmen, geringfügige Tätigkeit (bitte auch Erklärung um was es sich handelt vermerken)
Gesamteinkommen pro Monat (Kreditnehmer 2)
Gesamteinkommen (Kreditnehmer 1 & 2)
Bankguthaben
*
aller Kreditnehmer zusammen (zB Sparbücher, Girokonten)
Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Krypto, Fonds, ETFs, …)
aller Kreditnehmer zusammen
Bausparguthaben / Kapitalversicherungen (Rückkaufswerte)
aller Kreditnehmer zusammen
Immobilien / Liegenschaften (Schätzwerte)
aller Kreditnehmer zusammen
Firmenbeteiligungen
aller Kreditnehmer zusammen
Sonstige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunst, …)
aller Kreditnehmer zusammen
Summe der Vermögenswerte
aller Kreditnehmer zusammen
Wie viel von diesen Eigenmittel möchten Sie für Ihr Vorhaben verwenden?
aller Kreditnehmer zusammen
Ausgaben
pro Monat
Lebenserhaltungskosten (Kreditnehmer 1)
*
zB.: Lebensmittel, tägl. Ausgaben
Lebenserhaltungskosten (Kreditnehmer 2)
zB.: Lebensmittel, tägl. Ausgaben
Lebenserhaltungskosten weitere (z.B. Kinder)
Miete (nach Kauf)
Wenn eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim gekauft wird und somit keine Miete mehr anfallen wird, bitte dieses Feld frei lassen.
Betriebskosten (nach Kauf)
*
Wenn eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim gekauft wird dann bitte die neuen geschätzten Betriebskosten eintragen
Energiekosten (z.B. Gas, Strom, Heizung)
*
aller Kreditnehmer
Telefon/Internet
*
aller Kreditnehmer
TV-Gebühren (GIS, Netflix,...)
*
aller Kreditnehmer
KFZ-Kosten/Mobilitätsausgaben (Kreditnehmer 1)
*
zB.: Tanken, Reparaturen (KEIN Leasing!!)
KFZ-Kosten/Mobilitätsausgaben (Kreditnehmer 2)
*
zB.: Tanken, Reparaturen (KEIN Leasing!!)
Versicherungen
*
aller Kreditnehmer (nur die Notwendigsten, keine Zusatzversicherung)
sonstige Verpflichtungen (Alimente, Unterhalt, ...)
aller Kreditnehmer
Summe Ausgaben (Kreditnehmer 1)
Summe Ausgaben (Kreditnehmer 2)
Gesamtausgaben (KN 1 & 2)
Summe Einnahmen - Ausgaben
Bestehen bleibende Kredit-/Leasingraten
Zumutbare Kreditrate
Ich(Wir) bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner(unserer) Angaben. Ich(Wir) erkläre(n), dass ich(wir) voll geschäftsfähig bin(sind), über mein(unser) Vermögen innerhalb der letzten 10 Jahre kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wurde, kein Vermögensverzeichnis abgelegt habe(n) und in mein(unser) Vermögen nicht Exekution geführt wurde oder wird. Ich(Wir) erkläre(n) mich(uns) ausdrücklich damit einverstanden, dass bestehende Kredite grundsätzlich durch diesen Kredit abgedeckt werden und die kreditgewährende Bank folgende Daten an die Kleinkreditevidenz, die Warenkreditevidenz und die Warnliste, die derzeit beim Kreditschutzverband von 1870 eingerichtet sind, übermittelt: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Sicherungsmittel, Rückführungsmodalitäten, Schritte der Bank im Zusammenhang mit der Fälligstellung und der Rechtsverfolgung, sowie den Missbrauch von Zahlungsverkehrsinstrumenten.
*
Ja
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Standardinformationen
Ich (Wir) bestätige(n), die Standardinformation vollständig gelesen, den Inhalt verstanden und akzeptiert zu haben.
*
Ja
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Zustimmungserklärung
Ich (Wir) bestätige(n), die Zustimmungserklärung und Entbindung vom Bankgeheimnis vollständig gelesen, den Inhalt verstanden und akzeptiert zu haben.
*
Ja
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Kreditvermittlungsauftrag
Ich (Wir) bestätige(n), den Kreditvermittlungsauftrag vollständig gelesen, den Inhalt verstanden und akzeptiert zu haben.
*
Ja
Nein (bei Nein kann keine Vermittlung zustande kommen)
Ich stimme zu, dass meine Kontaktdaten zur elektronischen und/oder telefonischen Kontaktaufnahme iSd. §174 TKG und datenschutzrechtlicher Bestimmungen bis auf Widerruf dazu genutzt werden, um von meinem Berater und der feel FINANCE CONSULTING GmbH sowie deren Vermittler werbliche Informationen zu aktuellen Angeboten, Produktneuheiten und weiteren Services zum Thema Versicherungs- und Vermögensberatung zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen - weitere Infos finde ich auf www.feelfinance.at
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Ja, ich stimme zu
Nein, ich stimme nicht zu
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F3
F4
GISA Berater
Unterschrift Kreditnehmer 1
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Unterschrift Kreditnehmer 2
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