• Kurze Vermögensanalyse

  • Damit ich einschätzen kann, ob meine Beratung für Sie sinnvoll ist, würde ich gerne verstehen, wie Ihr Vermögen heute strukturiert ist.


    Die Beantwortung dauert etwa 5 Minuten und erfolgt überwiegend durch einfaches Anklicken.

     

  • Vermögensstruktur

  • Familiäre Situation

  • Ziel der Beratung

  • Erwartung an Beratung

  • Kontaktdaten

  • Strategische Vermögensanalyse

  • Meine Mandate beginnen in der Regel mit einer strategischen Analyse der Familien- und Vermögensstruktur sowie möglicher Konfliktpotenziale.

    Darauf aufbauend entwickeln wir mehrere Optionen für eine adaptive Vermögensstruktur sowie eine konkrete Roadmap zur Umsetzung.

    Die Ergebnisse stellen wir Ihnen in einer mehrstündigen Sitzung vor.

    Diese kann stattfinden:

    • bei Ihnen vor Ort
    • per Videokonferenz
    • oder bei uns am Bodensee

  • * Datenschutz

     

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