Centre de planification financière

Centre de planification financière

Notre service de planification financière à honoraires permet aux conseillers d’offrir à leurs clients une analyse complète et indépendante de leur situation. Nous produisons un plan clair, structuré et orienté vers des recommandations concrètes, afin d’aider le conseiller à bonifier son accompagnement, renforcer sa crédibilité et optimiser son temps.
Si vous souhaitez échanger avec nous avant de soumettre votre dossier, vous pouvez planifier un appel téléphonique de 15 minutes avec notre équipe. Cet appel a pour objectif de vous présenter le fonctionnement de notre service et ne vise pas à analyser votre dossier.
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Courriel*
exemple@exemple.com
Numéro de cellulaire*
Merci de saisir un numéro de téléphone valide.Format: (000) 000-0000.
Votre réseau de distribution?*
Explication du service
Nom de votre client*

PrénomNom de famille
IndividuelConjoint
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PrénomNom de famille
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Quels sont les objectifs de votre client?*
Mon client possède des placements personnelsMon client est propriétaire de sa résidence principaleMon client détient une résidence secondaireMon client cotise ou a cotisé à un fonds de pensionMon client est propriétaire d'une entrepriseMon client est propriétaire d’une société de gestionMon client détient un parc immobilier en son nom personnelMon client possède des assurances vie (personnelles ou corporatives)
Quel est le besoin net à la retraite pour client?*
PrudentModéréÉquilibréCroissanceAudacieux
Quel est la valeur de la résidence principale?*
Le solde hypothécaire de la résidence principale*
Quel est la valeur marchande de votre résidence secondaire*
Quel est le prix de base rajusté de votre résidence secondaire (dans le doute écrivez le coût d'acquisition)*
Planification d'accumulation et décaissement de retraitePlanification successorale et évaluation de la facture fiscale au décès
OuiNonJe ne sais pas
Analyse des besoins financiers (le cas échéant)

Cancelof
Relevé de participation au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime de pensions du Canada (RPC)*

Cancelof
Relevés de placements*

Cancelof
Relevé du fonds de pension*

Cancelof
Relevés des polices d'assurance*

Cancelof
Informations détaillées concernant le parc immobilier détenu personnellement (valeur des immeubles, solde hypothécaire, taux d’emprunt, adresses, prix de base rajusté, etc.)*

Cancelof
Informations concernant la ou les sociétés (relevés de placements, états financiers, organigramme, etc.)*

Cancelof
Ajoutez toute la documentation nécessaire

Cancelof
Utiliser cet emplacement pour ajouter des détails (notamment sur les informations que vous n'avez pas de documentation)*
Consentement

Avant même de commencer à analyser votre dossier nous vous obligeons à avoir un rencontre en ligne avec un membre expert de notre équipe. Cette rencontre sert à vous expliu
Rendez-vous
En soumettant votre dossier, un dépôt de 100 $ vous sera demandé. Ce montant sera déduit de la facture finale. Ce dépôt vise à assurer un engagement minimal et à éviter de mobiliser notre équipe sans suivi de votre part.

Si nous n’acceptons pas votre dossier, le dépôt vous sera entièrement remboursé. Si vous décidez de ne plus aller de l’avant avant la tenue de la rencontre initiale, le dépôt vous sera également remboursé. Toutefois, si vous demandez le retrait de votre dossier après la rencontre initiale, le dépôt ne sera pas remboursé.

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Dépôt initial - Préparation du plan

Il s'agit d'un dépôt. Ce dépôt sera soustrait de votre facture finale.

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