Questionnaire de préparation à la Note de synthèse
Gestionnaire privé
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Anthony Calvo
Jean-Baptiste Mel
Date du rdv client
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Jour
/
Mois
Année
1. Connaissance client
Ton de la relation
Tutoiement
Vouvoiement
Civilité
Monsieur
Madame
Madame, Monsieur
Nom
Prénom
Profession
Situation maritale
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Marié(e)*
Pacsé(e)
Célibataire
Veuf(ve)
Divorcé(e)
Union libre
Avez-vous signé un contrat de mariage
Oui
Non
Préciser le régime
Combien d'enfants avez-vous ?
Veuillez sélectionner
-
1
2
3
4
5
6
7
8 et +
Dont à charge
Veuillez sélectionner
-
1
2
3
4
5
6
7+
B. Situation financière et patrimoniale
Revenus nets annuels
Imposition
IR
IS
IFI
Capacité d'épargne mensuelle estimée
2. Solutions retenues
A. Droit Patrimonial
Régime matrimonial et protection du conjoint
Donation au dernier vivant (donation entre époux)
Aménagement / changement de régime matrimonial
Clause de préciput
Clause d'attribution intégrale (communauté universelle)
Adoption d'un régime de participation aux acquêts
PACS : convention patrimoniale
Mariage (recommandation pour couple en concubinage)
Autre(s)
Transmission
Testament olographe / testament authentique
Donation simple en pleine propriété
Donation avec réserve d'usufruit (démembrement)
Donation-partage
Donation transgénérationnelle
Donation graduelle / résiduelle
Pacte Dutreil (transmission titres société)
Tontine (acquisition immobilière)
Autre(s)
Successions et structures juridiques
Mandat à effet posthume
Mandat de protection future
Société Civile (SCI / SC familiale)
Fondation / fonds de dotation
Assurance-vie : refonte clause bénéficiaire
Assurance-vie : démembrement clause bénéficiaire
Autre(s)
Protection du dirigeant
Audit du régime social du dirigeant
Convention de garantie d'actif et de passif (cession)
Pacte d'associés / pacte d'actionnaires
Audit prévoyance dirigeant
Garantie homme-clé
Autre(s)
B. Conseil financier
Enveloppes assurance-vie & capitalisation
Contrat de capitalisation personne physique
Contrat de capitalisation personne morale (société, holding)
Assurance-vie premium personne physique
Co-adhésion assurance-vie (couple)
Assurance-vie luxembourgeoise
Restructuration / transfert assurance-vie existante
Refonte de la clause bénéficiaire
Autre(s)
Retraite
PER individuel : ouverture
PER TNS : ouverture
Transfert PER existant
Versement programmé PER
Autre(s)
Allocations & supports
Produits structurés à capital garanti
Produits structurés à capital protégé
Fonds obligataires / fonds datés
Fonds en euros dynamique
Gestion pilotée
Gestion conseillée
Autre(s)
Investissements alternatifs
Private equity / Club deals
Capital investissement (FPCI, FCPR)
Crowdfunding immobilier
Or physique / métaux précieux
Cryptoactifs
Autre(s)
Optimisation cession d'entreprise
Apport-cession Article 150-0 B ter
Création d'une holding patrimoniale
Holding animatrice
Pacte Dutreil cession
Cession progressive / OBO
Autre(s)
C. Investissement immobilier
Investissement direct
Investissement locatif classique
LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel)
LMP (Loueur Meublé Professionnel)
Résidence services (étudiants, seniors, EHPAD, tourisme)
Achat en démembrement temporaire
Nue-propriété
Viager occupé
Autre(s)
Dispositifs fiscaux
Pinel / Pinel +
Jeanbrun
Denormandie
Malraux
Monument Historique
Déficit foncier
Censi-Bouvard (résiduel)
Loi Girardin (DOM-TOM)
Autre(s)
Investissement collectif / pierre-papier
SCPI de rendement
SCPI fiscales (Pinel, Malraux, déficit foncier)
SCPI européennes
OPCI
SIIC / foncières cotées
Crowdfunding immobilier
Autre(s)
Structuration patrimoniale immobilière
SCI à l'IR
SCI à l'IS
SCI familiale
Démembrement immobilier (donation usufruit / nue-propriété)
Apport en nue-propriété à SCI
Refinancement / restructuration de prêt
Autre(s)
D. Ordre d'importance des solutions retenues
5 solutions maximum
Solution 1
Solution 2
Solution 3
Solution 4
Solution 5
3. Notes de RDV
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