Kurzprofil vor dem Beratungsgespräch

1
Worum geht es Ihnen im Moment hauptsächlich?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Gesamtüberblick über meine Finanzen
Versicherungen
Vorsorge / Säule 3a / Pensionskasse
Pensionierung
Vermögensaufbau / Investieren
Steuern
Immobilien / Hypothek
Krankenkasse
Gesamtplanung
Ich bin noch unsicher
2
Was beschreibt Ihr Anliegen am besten?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Ich möchte einen Gesamtüberblick über meine Finanzen, Vorsorge und Versicherungen
Ich möchte bestehende Lösungen überprüfen lassen
Ich habe ein konkretes Anliegen oder Problem
Ich möchte Vermögen aufbauen oder meine Sparquote besser strukturieren
Ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung
Ich bin noch unsicher und möchte zuerst Orientierung
3
Was soll nach dem Gespräch für Sie klarer sein?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Wo ich aktuell stehe
Welche Lücken oder Risiken bestehen
Welche nächsten Schritte sinnvoll sind
Ob meine bestehenden Lösungen passen
Ob eine Zusammenarbeit mit AM Swiss Finance für mich passt
4
Wie soll ich das Gespräch am besten führen?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Kurz, klar und direkt
Mit verständlicher Erklärung der wichtigsten Zusammenhänge
Mit klarer Orientierung und konkreten Vorschlägen
Ausführlich, mit Begründungen und Vergleichsmöglichkeiten
Sehr detailliert, damit ich aktiv mitprüfen kann
5
Was möchten Sie in einer Beratung eher vermeiden?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Zu viele Details
Zu wenig Erklärung
Zeitdruck
Unklare Empfehlungen
Verkaufsgespräche ohne Gesamtüberblick
Fachbegriffe ohne verständliche Erklärung
Dass nur einzelne Produkte statt meine Gesamtsituation betrachtet werden
6
Wie hoch sind Ihre monatlichen ungefähren Kosten inkl. Sparen?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Aktuell nichts oder unregelmässig
Bis CHF 500
CHF 500 – 1’000
CHF 1’000 – 2’000
CHF 2’000 – 4’000
Über CHF 4’000
Weiss ich nicht genau
7
Wie hoch ist Ihr ungefähres monatliches Nettoeinkommen?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Unter CHF 5’000
CHF 5’000 – 7’500
CHF 7’500 – 10’000
CHF 10’000 – 15’000
Über CHF 15’000
Möchte ich im Gespräch besprechen
8
Wie darf ich Sie erreichen?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Vorname
Nachname
9
E-Mail-Adresse* Dies ist ein Pflichtfeld.
beispiel@beispiel.de
10
Gibt es etwas, das ich vor dem Gespräch wissen sollte?
Zum Beispiel konkrete Fragen, bestehende Verträge, Unsicherheiten oder Themen, die Ihnen besonders wichtig sind.
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