• Law Offices of Ernest J. Kim Estate Planning Intake Form - Living Trust 상담질문지

    모든 항목을 영어로 작성해 주십시오!

  • *중요 안내! 질문지의 모든 페이지를 "Next" 버튼을눌러 작성하신 후, 마지막 페이지에서 반드시 [제출(SUBMIT)] 버튼을 눌러주세요. 각 페이지에서 [저장(Save)] 버튼을 누르면 그때까지 작성한 내용을 보관해 두었다가 나중에 다시 돌아와서 이어 작성하실 수 있습니다. 하지만 이는 임시 저장일 뿐이며, [제출(SUBMIT)] 버튼을 누르기 전까지는 저희에게 내용이 전달되지 않습니다. 마지막 페이지까지 모두 작성하신 후 [제출(SUBMIT)]을 클릭하셔야만 최종 작성된 질문지가 저희 사무실로 정상적으로 접수됩니다.*

    상속 계획이나 Living Trust을 수립, 수정 또는 변경할 때는 최신 정보를 먼저 수집해야 합니다. 의사가 수술 전에 환자의 병력을 알아야 하는 것처럼, 자산 이력과 가족 정보 없이는 적절한 조언을 드릴 수 없습니다. 이 설문지는 맞춤형 계획을 통해 가족과 자산을 보호하고 시간과 비용이 많이 드는 실수를 방지할 수 있도록 도와줍니다.

    이 설문지가 중요한 이유

    • 정확성 확보: 계획에는 모든 자산과 가족 구성이 포함되어야 합니다. 정확한 정보를 제공해 주시면 비용이 많이 드는 재작업 및 수정을 방지할 수 있습니다.
    • 비용 절감: 상담 시 이러한 세부 정보를 미리 확인할 수 있으므로 기본적인 사실 확인에 시간을 낭비하지 않고 더욱 효율적인 상담을 진행할 수 있습니다.
    • 유산 보존: 설문지를 통해 정확한 목표를 파악할 수 있으므로, 가족에게 적합하고 의도한 대로 작동하는 맞춤형 계획을 수립하는 데 도움을 드릴 수 있습니다

    **상담 목적상 추정치만으로도 충분합니다

  • Today's Date/오늘 날짜
     - -
    2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
  • New client to our firm, or a returning client?/신규 고객이신가요, 아니면 재방문 고객이신가요?*

  • Client One ("C1") Info / 고객 1 ("C1")의 정보

    (The person who is making the Trust or estate plan) (신탁 또는 상속 계획을 수립하는 당사자)
  • C1의 별칭 (과거 사용했던 다른 이름) Client One Aliases (any other names ever used)
  • C1은 현재 어떠한 건강상의 문제로 인해 의학적 치료를 받고 있거나, 의사 결정에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용 중입니까? Is C1 under medical treatment?*
  • 고객 1(Client 1)이 주거나 의료 지원을 받기 위해 "메디칼(Medi-Cal)" 또는 기타 소득 기준 정부 보조 혜택을 받고 있습니까?만약 "예(YES)"인 경우, 상속 계획을 수립하기 전에 먼저 메디칼 전문 변호사와 상담하시는 것을 권장합니다.Is Client one receiving "Medi-Cal" or other need based government benefit to cover housing or medical care needs? If "YES", a consultation with a Medi-Cal attorney is usually recommended, before creating an estate plan.*
  • C1 성별 Gender
  • C1 시민권 상태 / Citizenship
  • Format: (000) 000-0000.
  • Format: (000) 000-0000.
  • 주택 소유 여부 (자가/임대) Home Ownership (Own/Rent)
  • 이전에 결혼한 적이 있나요? Has C1 been married before?

  • (C2) 정보/Client Two (C2) Info

    C1 과 함께 신탁 또는 상속 계획을 수립 중인 의뢰인 1의 현재 배우자 또는 등록된 동거 파트너. 법적으로 혼인 관계가 아니거나 등록된 동거 파트너십이 아닌 경우, 이 항목은 건너뛰고 '자녀/수익자' 항목으로 이동하십시오./ C1's Current Spouse or Registered Domestic Partner, who is making the Trust or estate plan together with C1.  If not legally married or not Registered Domestic Partnership, skip this section and go to Child/Beneficiary Section)
  • C2의 별칭 (과거 사용했던 다른 이름) Client Two Aliases (any other names ever used)
  • C2은 현재 어떠한 건강상의 문제로 인해 의학적 치료를 받고 있거나, 의사 결정에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용 중입니까? Is C2 under medical treatment?*
  • Client 2 는 의료 지원을 받기 위해 "메디칼(Medi-Cal)" 또는 기타 소득 기준 정부 보조 혜택을 받고 있습니까?만약 "예(YES)"인 경우, 상속 계획을 수립하기 전에 먼저 메디칼 전문 변호사와 상담하시는 것을 권장합니다.Is Client 2 receiving "Medi-Cal" or other need based government benefit to cover housing or medical care needs? If "YES", a consultation with a Medi-Cal attorney is usually recommended, before creating an estate plan.
  • C2 성별 Gender
  • C2 시민권 상태 /Citizenship
  • Format: (000) 000-0000.
  • Format: (000) 000-0000.
  • 이전에 결혼한 적이 있나요? Has Client Two been married before?

  • Children / Beneficiaries

    This Section is about Children and Beneficiaries of Client 1/Client 2
  • 자녀 / 수익자 / 부양가족 정보 (Child / Beneficiaries / Dependents Information)
  • 자녀, 수익자, 상속인 또는 부양가족과 관련하여 특별한 사안이나 우려 사항이 있으십니까? Any Special Issues or Concerns about Your Children / Beneficiaries / Heirs Dependents?
    • Your 3 Most Trusted People - Excluding your beneficiaries and immediate family, who are your 3 most trusted people? 가장 신뢰하는 사람들 - 상속을 받을 사람(수익자)이나 직계 가족을 제외하고, 가장 신뢰하는 사람 3명은 누구인가요?" 

  • C1/C2 소유 부동산 (Real Estate Owned by C1/C2)

    Client One 또는 Client Two가 전부 또는 일부를 소유한 부동산 Real Estate owned in whole or in part by Client One or Client Two

  • Bank / Investment Accounts 은행 / 투자 계좌

    최선의 추정치 또는 평균 잔액을 제공해 주십시오.Please provide best estimates / average balances held
  • Do you have bank accounts? C1/C2 명의의 은행 계좌가 있습니까?*
  • Account Information 계좌정보

  • C1/C2 소유 사업체 (Business/es Owned by C1/C2)

    Business/es owned in whole or in part by Client One or Client Two Client One 또는 Client Two가 전부 또는 일부를 소유한 사업체
  • Do you own a Business? 사업체를 소유하고 계신가요?*
  • Business Details 사업체 정보

  • Client's CPA Info 고객의 공인회계사 정보

    If you don't have a CPA or Tax Advisor, you may need one 공인회계사 또는 세무사가 없으시다면, 한 분을 알아보시는 것이 필요할 수 있습니다.
  • Format: (000) 000-0000.

  • Client's Financial/Insurance Advisor Info 고객 재무/보험 자문가 정보

    If you don't have a Financial/Insurance/Investment Advisor, you may need one 재무/보험/투자 자문가가 없으시다면, 한 분을 알아보시는 것이 필요할 수 있습니다.

  • Retirement Accounts 은퇴 계좌

    Include IRA's, SEPIRA's, Keogh's, 401K's, Pension Plan, or other retirement advantaged accounts.
  • Retirement Accounts 은퇴 계좌

  • Life Insurance / Annuity Policies 생명보험 / 연금 보험

  • 생명 보험에 가입되어 있으신가요? Do you have life insurance?*
  • 생명보험 내역 Insurance Policy Details

  • 고가의 개인 소지품 (Personal Items of High Value)

    Include C1 / C2 Vehicles, Jewelry, Art, Collectibles, etc. C1/C2의 차량, 보석, 미술품, 수집품 등을 포함하세요.
  • Personal Items of High Value owned by C1/C2 고가 개인 소지품

  • 기타 부채 / 채무 Other Debts / Liabilities

    C1 / C2 부채 (주택 담보 대출 및 상기 이미 기재된 부채 제외) Debts (Excluding Mortgages and Debts Already Listed Above)
  • 다른 빚이 있으신가요? Do you have other debts?*
  • Debts Owed by C1 / C2 채무

  • Estate Value Summary Estate Value Summary - *ESTIMATES ONLY, AND THIS WILL ONLY GENERATE TOTALS TO THE EXTENT THAT THE INFORMATION IS PROVIDED ABOVE BY CLIENT (INCOMPLETE INFO WILL RESULT IN INCOMPLETE TOTALS)* 자산 가치 요약 - 단순 추정치이며, 위에서 작성해 주신 정보에 바탕하여 합계가 산출됩니다 (정보가 누락된 경우 합계가 불완전합니다).

  • Community vs. Separate Property 공동 재산 대 별도 재산

    (This Section to be Completed by C1 and C2 Together) (이 항목은 C1과 C2가 함께 작성해 주세요)
  • Date of Marriage 결혼 날짜*
     - -
    2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
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  • Conflict of Interest Advisory 이해상충 주의보

  • Law Firms must keep their client’s information confidential and cannot disclose information about a client’s matter without prior written authorization. This applies to current, former, and future clients. Law Firms also have a duty to avoid conflicts of interest when engaging in a new matter, to make sure the Law Firm is not representing parties who have a conflict of interest, including amongst Law Firm’s other or past clients. 법률 사무소는 의뢰인의 정보를 기밀로 유지해야 하며, 사전 서면 승인 없이 의뢰인 사건에 관한 정보를 공개할 수 없습니다. 이러한 의무는 현재, 과거, 그리고 향후의 모든 의뢰인에게 적용됩니다. 또한 법률 사무소는 새로운 사건을 수임할 때 이해상충을 회피할 의무를 지니며, 이를 위해 해당 법률 사무소의 다른 의뢰인이나 과거 의뢰인을 포함하여 이해상충 관계에 있는 당사자들을 대리하지 않도록 보장해야 합니다.

    Estate planning can involve family and friends who were or may later become clients of Law Firm. Conflicts of interest may arise if Law Firm’s work for one client could negatively impact another. For example, if Client A and Client Z have overlapping estate planning issues or co-own property together over which they disagree, Law Firm may not be able to represent such parties because lawyers have a duty of loyalty, and confidential information shared between a lawyer and their client may impact another client’s interests. 상속 계획 수립 과정에는 현재 법률 사무소(Law Firm)의 의뢰인이거나 향후 의뢰인이 될 가능성이 있는 가족 및 지인들이 관여될 수 있습니다. 법률 사무소가 수행하는 특정 의뢰인을 위한 업무가 다른 의뢰인에게 부정적인 영향을 미칠 우려가 있는 경우, 이해상충 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 의뢰인 A와 의뢰인 Z 사이에 상속 계획과 관련하여 쟁점이 겹치거나, 두 의뢰인이 공동 소유한 재산에 대해 서로 의견이 대립하는 상황이라면, 법률 사무소는 해당 당사자들을 대리할 수 없을 수도 있습니다. 이는 변호사에게는 의뢰인에 대한 충실 의무가 있으며, 변호사와 의뢰인 간에 공유된 기밀 정보가 다른 의뢰인의 이익에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

    Unlike litigation, estate planning rarely involves adversarial parties, making it hard to identify conflicts of interest. To help prevent conflict of interest issues, Law Firm will run a conflicts search in its files for anyone with whom you have a conflict of interest. 소송 절차와 달리, 상속 계획 수립 과정에서는 대립하는 당사자가 존재하는 경우가 드물어 이해상충의 여부를 파악하기가 어렵습니다. 이러한 이해상충 문제를 사전에 방지하기 위해, 본 법률 사무소는 귀하와 이해상충 관계에 있을 수 있는 모든 인물에 대하여 내부 기록을 바탕으로 이해상충 여부를 조회하는 절차를 진행할 것입니다.

    Disclosure of Conflicts 이해상충 공개

    If you have a conflict (disagreement or lawsuit) with any party, please disclose such parties below so Law Firm can do a conflicts check. For example, if you have a property dispute with business partners or family members, or if you are co-owners of assets with other partners or parties who have a conflict of interest with you, please list their names and information below so we may check our records to see if we have attorney-client relationships with those other parties. 만약 귀하께서 특정 당사자와 분쟁(의견 불일치 또는 소송) 관계에 있으시다면, 법무법인 측에서 이해상충 여부를 확인할 수 있도록 아래에 해당 당사자들의 정보를 기재해 주시기 바랍니다. 예를 들어, 사업 파트너나 가족 구성원과 재산 관련 분쟁을 겪고 계시거나, 귀하와 이해상충 관계에 있는 다른 파트너 또는 당사자들과 자산을 공동 소유하고 계신 경우, 저희가 내부 기록을 대조하여 해당 당사자들과의 변호사-의뢰인 관계 유무를 확인할 수 있도록 아래에 그들의 성명 및 정보를 기재해 주십시오.

  • Conflict Check 이해상충 확인

  • By clicking submit, I/we request a conflicts check and authorize the Law Offices of Ernest Kim to rely on the information provided above, to counsel me/us with recommendations for my/our estate planning needs. I/we understand that submitting this information does not create an attorney-client relationship and that I/we will become client/s of the Law Firm only after I/we sign a formal written retainer agreement.  당사는 이 정보를 제출함으로써 이해상충 여부 확인을 요청하며, Law Offices of Ernest Kim이 제공된 정보를 바탕으로 당사의 상속 계획 (Estate Planning) 관련 필요 사항에 대한 자문 및 권고를 제공하도록 승인합니다.  당사는 이 정보의 제출만으로는 변호사-의뢰인 관계가 성립되지 않으며, 정식 서면 위임 계약서에 서명한 후에야 비로소 Law Offices of Ernest Kim의 의뢰인이 된다는 사실을 이해하고 있습니다.

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