Ankieta Kwalifikacyjna Finanse

1

Co najlepiej opisuje Twoją sytuację?* To pole jest wymagane.

Już inwestuję sam/a, ale chaotycznie / bez strategii i chcę to poukładać

Mam już odłożony kapitał, który leży na koncie/w gotówce i traci na inflacji

Systematycznie odkładam co miesiąc i chcę zacząć inwestować te pieniądze

Chcę zacząć, ale na razie nie odkładam i nie mam odłożonego kapitału

2

Jak wygląda Twoje doświadczenie z inwestowaniem?* To pole jest wymagane.

Jestem czynnym inwestorem i regularnie dorzucam kapitał w instrumenty finansowe.

Jestem okazjonalnym inwestorem i raz na kilka miesięcy/lat coś dokupię.

Kiedyś próbowałem, ale nie nazwałbym się inwestorem.

Kompletnie nie mam ani nie miałem żadnej styczności z inwestowaniem.

3

Dlaczego chcesz to ogarnąć właśnie teraz?* To pole jest wymagane.

Boli mnie, że pieniądze leżą i realnie tracą na inflacji.

Chcę zabezpieczyć przyszłość / emeryturę sobie i bliskim.

Próbowałem/am inwestować sam/a i straciłem/am / nie wyszło.

Na razie tylko się rozglądam.

4

Ile obecnie możesz przeznaczyć na inwestycje? Napisz zarówno odłożoną kwotę jak i miesięczny budżet na inwestycje.Opisz krótko, tak abyśmy byli w stanie przed rozmową przygotować rozwiązanie.

5

Imię i nazwisko* To pole jest wymagane.

Imię

Nazwisko

6

Podaj numer telefonu do kontaktu* To pole jest wymagane.Zwróć uwagę aby dobrze wpisać numer kierunkowy, potrzebny do kontaktu, jeśli posiadasz zagraniczny numer - załóż Whats app.

Numer kierunkowy (w PL +48)

Numer telefonu

7

Podaj adres e-mail do kontaktu* To pole jest wymagane.Na niego przyjdzie Ci zaproszenie do spotkania.

przyklad@przyklad.com