Onboarding Tecnico Automação Seguros
Formulário de onboarding técnico para automação de seguros. Preencha as informações da empresa, processos, sistemas, integrações, operação, infraestrutura técnica e materiais complementares conforme solicitado.
Informações da empresa e contatos
Nome da empresa
Responsável pelo projeto
Número de colaboradores
Filiais
Horário de funcionamento
Principais contatos
Descreva a empresa
Quais produtos comercializa?
Quais são os principais diferenciais?
Quais processos são mais críticos?
Produtos, seguros/planos e jornada do cliente
Quais seguros/planos comercializam?
*
Como funciona a contratação, pós-venda e renovação de cada produto?
*
Descreva todas as etapas desde o lead até a renovação/cancelamento
*
Quem executa cada etapa da jornada do cliente?
*
Quais sistemas e documentos são utilizados na jornada do cliente?
*
Sistemas, integrações e seguradoras/operadoras
Sistemas utilizados - Nome do sistema
*
Sistemas utilizados - Finalidade
*
Sistemas utilizados - Possui API?
Sim
Não
Não sei
Sistemas utilizados - Webhook?
Sim
Não
Não sei
Sistemas utilizados - Documentação?
Sim
Não
Não sei
Sistemas utilizados - Integrações atuais
Seguradoras/Operadoras com integração
Seguradoras/Operadoras - Existe API ou portal?
Seguradoras/Operadoras - Como ocorre o envio de propostas?
Leads, CRM, vendas e atendimento
Origem dos leads
CRM utilizado
Distribuição de leads
Funil de vendas
Canais de atendimento utilizados
Atendimento - Possui chatbot?
Sim
Não
Em planejamento
Atendimento - Utiliza IA?
Sim
Não
Em planejamento
Atendimento - Automações atuais
Documentos, pagamentos e pós-venda
Quais documentos são recebidos?
Como os documentos são enviados?
Existe conferência automática de documentos?
Sim
Não
Parcial
Formas de pagamento
Integração bancária
Cobrança automática
Sim
Não
Parcial
Conciliação
Como acompanham clientes no pós-venda e renovações?
Avisos automáticos para renovações/pós-venda
Sim
Não
Parcial
Pesquisa de satisfação
Sim
Não
Ocasional
Sinistros, marketing e automação
Sinistros - Descreva o fluxo completo
Sinistros - Responsáveis
Sinistros - Integrações existentes
Marketing - Ferramentas utilizadas
Marketing - Automações
Marketing - Lead Scoring
Utiliza
Não utiliza
Em planejamento
Liste todos os processos que deseja automatizar em ordem de prioridade
Onde a IA pode agregar valor?
Investimento em marketing e campanhas?
Já faz trafego que quais canais?
Integrações desejadas, regras e critérios de operação
Integrações desejadas
*
Google Workspace
Microsoft 365
WhatsApp
ERP
CRM
outros
Integrações desejadas - Outros
Regras obrigatórias de negócio
*
Exceções de negócio
Aprovações
Prazos
Validações
KPIs acompanhados
Relatórios necessários
Infraestrutura técnica e acessos necessários
Infraestrutura Técnica - Hospedagem
Infraestrutura Técnica - Banco de dados
Infraestrutura Técnica - Backups
Infraestrutura Técnica - MFA
Sim
Não
Parcial
Infraestrutura Técnica - Ambientes de homologação/produção
Acessos Necessários - APIs
Acessos Necessários - CRM
Acessos Necessários - ERP
Acessos Necessários - Banco de Dados
Acessos Necessários - Portais
Acessos Necessários - DNS
Acessos Necessários - Hospedagem
Acessos Necessários - E-mail
Acessos Necessários - WhatsApp API
Materiais Complementares
Enviar
Should be Empty: