• O Panorama Estratégico e Operacional das EFPC | 2026 tem como objetivo reunir informações sobre as estruturas, práticas e estratégias de Comunicação, Marketing, Relacionamento e Fomento nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

    O questionário aborda temas como estrutura das áreas, equipes e orçamento, estratégias de atuação, tecnologia, inteligência artificial e indicadores, contribuindo para a construção de referências comparáveis e de uma visão mais abrangente do segmento.

    Para apoiar o preenchimento e garantir maior uniformidade na interpretação das perguntas, disponibilizamos também um Glossário em PDF, com as definições adotadas nesta pesquisa. Considere esses conceitos ao responder, ainda que a nomenclatura utilizada internamente por sua Entidade seja diferente.

    A participação de sua Entidade é fundamental para tornar este panorama mais representativo da realidade das EFPC.

  • Identificação da Entidade

  • Número de planos previdenciários administrados:*
  • Modalidade predominante, considerando o número de participantes:*
  • Número de patrocinadores e instituidores vinculados:*
  • Qual a natureza dos planos administrados pela EFPC? (Considere predominância como mais de 60% dos participantes).*
  • Total de participantes, entre ativos e assistidos, excluídos dependentes:*
  • Composição da base de participantes:*
  • Além dos vinculados a patrocinadoras e instituidores, quem mais pode aderir aos planos da EFPC hoje?*

  • BLOCO 1 | ESTRUTURA, EQUIPES E ORÇAMENTO DAS ÁREAS

  • Como cada uma dessas áreas está estruturada na EFPC?*
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  • Quantas pessoas atuam de forma dedicada em cada área, considerando apenas equipe interna?*
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  • Existe política ou diretriz formal aprovada para cada área?*
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  • Como está estruturado o orçamento de cada área?*
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  • Qual a faixa de investimento anual para as áreas abaixo? (Informe a faixa de investimento anual de cada área, excluída a folha de pessoal.)
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  • Como esse orçamento evoluiu nos últimos três anos?*
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  • A EFPC utiliza recursos de fundo compartilhado para custear ações de fomento?*

  • BLOCO 2 | COMUNICAÇÃO E MARKETING

  • 2.1 Planejamento, identidade e campanhas

  • Existe plano de marketing formal aprovado anualmente?*
  • Como a EFPC estrutura o apoio de marketing para aquisição de participantes ou expansão comercial?*
  • Como a EFPC produz o conteúdo de comunicação e marketing?*
  • A EFPC possui manual de identidade visual?*
  • Com que frequência a EFPC se comunica com os participantes, excluídas as comunicações obrigatórias?*
  • Com que frequência a EFPC realiza cada tipo de ação de campanha? *
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  • 2.2 Canais, base de contatos e relacionamento institucional

  • Quais canais a EFPC utiliza para se comunicar com participantes?*
  • Quais critérios a EFPC utiliza para segmentar a comunicação com participantes?*
  • A EFPC possui aplicativo próprio para participantes?*
  • A EFPC mede a preferência de canal dos participantes?Gatilho das perguntas 28 e 29.*
  • Entre os participantes ATIVOS, indique os três canais mais utilizados para receber informação:*
  • Entre os ASSISTIDOS, indique os três canais mais utilizados para receber informação:*
  • Existe rotina formal de comunicação com as patrocinadoras e instituidoras vinculadas?*
  • A EFPC possui plano formal de comunicação de crise?*

  • 2.3 Educação financeira e previdenciária

  • Existe programa estruturado de educação financeira e previdenciária?*
  • Onde a condução do programa está alocada?Responder apenas se a resposta da pergunta 34 for Sim, contínuo ou Ações pontuais.*

  • BLOCO 3 | FOMENTO

  • 3.1 Estrutura e governança do fomento

  • A estrutura de fomento está vinculada ao planejamento estratégico da EFPC?*
  • Existe liderança ou gestão formal para a área de fomento?*
  • Existem incentivos vinculados ao desempenho da estrutura de fomento?*

  • 3.2 Estratégia e execução

  • Nos planos patrocinados, qual o percentual de empregados elegíveis que efetivamente aderiram ao plano?*
  • A EFPC acompanha a evolução dessa taxa de cobertura ao longo do tempo?*
  • Qual o principal público foco das estratégias de fomento da EFPC?*
  • Como a EFPC executa o fomento?*
  • A EFPC realiza prospecção estruturada de novos patrocinadores, instituidores ou convênios de adesão?*
  • Existe registro formal e acompanhado das oportunidades B2B em andamento, também chamado de pipeline?SUGESTÃO DE CORTE: A pergunta 45 já apura se existe prospecção estruturada, e quem responde Sim, com processo definido está declarando que há controle das oportunidades.*

  • 3.3 Metas de fomento

  • A EFPC possui metas formais de fomento?*
  • Em que níveis as metas de fomento são definidas?*
  • Qual o escopo das metas de fomento?*

  • 3.4 Jornada de adesão e conversão

  • Como ocorre predominantemente o processo de adesão aos planos?*
  • A EFPC disponibiliza simuladores ao público?*
  • Quais meios de pagamento e cobrança são utilizados para contribuições?Marque todas as opções aplicáveis.*

  • 3.5 Parcerias e produtos

  • Quais coberturas de risco e produtos complementares a EFPC oferece atualmente?Marque todas as opções aplicáveis. Considere apenas o que está disponível para contratação pelo participante.Coberturas acopladas ao plano de previdência*
  • Produtos complementares não acoplados ao plano*
  • Qual o estágio de estruturação de parcerias para oferta de coberturas de risco vinculadas ao plano de benefícios?*
  • Qual o estágio de estruturação de parcerias para oferta de produtos complementares?*

  • BLOCO 4 | RELACIONAMENTO, RETENÇÃO E ESCUTA

  • 4.1 Estrutura e canais de atendimento

  • Quais canais de atendimento estão disponíveis?*
  • A EFPC possui prazo interno de resposta menor que o prazo legal de 30 dias?*
  • O atendimento é realizado por equipe própria, terceirizada ou mista?*
  • Qual o percentual de demandas resolvidas pelo próprio participante em autoatendimento, sem abertura de protocolo? Considerar consultas e solicitações concluídas no portal ou no aplicativo, sem intervenção humana.*
  • A equipe de atendimento é dividida por perfil de participante, com pessoas ou times dedicados a públicos específicos?*

  • 4.2 Jornada, ações ativas e retenção

  • A jornada do participante está formalmente mapeada?*
  • A EFPC realiza ações ativas, sem aguardar que o participante procure a entidade?*
  • Quais comportamentos a EFPC monitora para acionar comunicação proativa? Marque todas as opções aplicáveis.*
  • Qual o nível de estruturação das ações de retenção de participantes?*
  • A EFPC registra e analisa os motivos de saída dos participantes?*

  • 4.3 Escuta e pesquisas

  • A EFPC realiza pesquisas com participantes?*
  • Quais instrumentos são utilizados?*

  • BLOCO 5 | TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

  • 70. Considerando apenas o uso institucional, com ferramenta contratada ou implantada pela EFPC, em que estágio está cada aplicação de inteligência artificial?*
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  • 71. Quais sistemas a EFPC utiliza em cada frente? *
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  • BLOCO 6 | INDICADORES E VALORES APURADOS

  • Com que periodicidade os indicadores de cada frente são apurados e levados para análise da diretoria? Marque uma opção em cada linha.
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  • Quais indicadores a EFPC acompanha e quais os valores apurados?

  • Marketing,fomento e conversão*
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  • Retenção e saídas *
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  • Relacionamentoe experiência*
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  • As informações pessoais obtidas por meio desta pesquisa serão utilizadas exclusivamente para fundamentar o desenvolvimento de projetos internos da ABRAPP, o que se fará por meio da utilização dos dados da pesquisa no desenvolvimento de análises, relatórios e gráficos.

    A ABRAPP informa que qualquer tratamento de dados pessoais será realizado de acordo com a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. O respondente terá direito de acessar, retificar ou excluir seus dados pessoais. Além disso, poderá se opor ao seu processamento.

    Para exercer esses direitos, contate a Abrapp em seu canal de relacionamento disponível no site: www.abrapp.org.br.

    Seus direitos são assegurados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a qual também poderá ser acessada através do endereço: https://www.gov.br/anpd/pt-br.

  • A entidade autoriza a divulgação do seu nome no relatório da pesquisa?*
  • O respondente autoriza a divulgação de seu nome no relatório da pesquisa?*
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