Evalúa que tan encaminado estás para tu retiro.

1

¿Tienes una edad o fecha aproximada en la que te gustaría retirarte?* Este campo es obligatorio.

Sí, tengo una fecha bastante clara.

Tengo una idea aproximada.

No, todavía no la he definido.

2

¿Sabes aproximadamente cuánto dinero necesitarías al mes para mantener tu estilo de vida en el retiro?* Este campo es obligatorio.

Sí, lo he calculado.

Tengo una idea, pero no lo he calculado bien.

No lo sé.

3

¿Conoces cuánto podrías recibir mensualmente de tus fuentes de ingreso de retiro, como pensión y/o Seguro Social?* Este campo es obligatorio.

Sí, tengo una estimación bastante clara.

Conozco algunas cifras, pero no el total.

No, todavía no lo sé.

4

¿Sabes cuánto tienes acumulado entre TSP, 401(k), IRA, inversiones, CDs, ahorros u otras cuentas?* Este campo es obligatorio.

Sí, conozco mis balances y dónde está cada cuenta.

Sé aproximadamente cuánto tengo, pero no lo tengo organizado.

No tengo una visión clara del total.

5

¿Has comparado tus gastos esperados con los ingresos que podrías recibir durante el retiro?* Este campo es obligatorio.

Sí.

Parcialmente.

No.

6

¿Tienes claro cuánto dinero deberías mantener accesible o líquido durante el retiro?* Este campo es obligatorio.

Sí, tengo una cantidad o estrategia definida.

Tengo una idea, pero no está definida.

No lo he evaluado.

7

¿Has pensado cómo retirarás dinero de tus distintas cuentas cuando dejes de recibir salario?* Este campo es obligatorio.

Sí, tengo una estrategia o secuencia pensada.

He pensado en ello, pero no está organizada.

No.

8

¿Has considerado cómo los impuestos pueden afectar tus ingresos y retiros durante el retiro?* Este campo es obligatorio.

Sí, lo he revisado.

Sé que puede afectarme, pero no lo he evaluado.

No.

9

¿Esperas llegar al retiro con deudas importantes, como hipoteca, préstamos o tarjetas?* Este campo es obligatorio.

No, o ya tengo claro cómo las manejaré.

Sí, pero tengo un plan.

Sí y todavía no sé cómo las manejaré.

10

¿Has revisado recientemente beneficiarios y documentos importantes de tus cuentas de retiro, seguros o inversiones?* Este campo es obligatorio.

Sí, están actualizados.

Hace tiempo que no los reviso.

No estoy seguro/a.

11

Déjame tus datos para enviarte tu resultado y próximos pasos.* Este campo es obligatorio.

Nombre

Apellido

12

Correo electrónico* Este campo es obligatorio.

ejemplo@ejemplo.com

13

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