Diese Erstanalyse dient dazu, Ihre aktuelle Situation, bestehende Absicherungen sowie Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse strukturiert zu erfassen. Gemeinsam verschaffen wir uns einen Überblick darüber, was bereits vorhanden ist, welche Bereiche überprüft werden sollen und wo möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Dabei geht es zunächst um Ihre Situation und Ihre Prioritäten – nicht um ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Versicherungsgesellschaft. Die Angaben bilden die Grundlage für die anschließende persönliche Analyse und Beratung. Je nach Situation werden nur die für Sie relevanten Bereiche näher betrachtet.