ESt ALLGEMEIN beschränkt

Folgende Unterlagen benötigen wir: sofern zutreffend bitte Haken setzen und Unterlagen beifügen / schicken / per Scan und Mail oder Mandantenportal übermitteln.

1. Allgemein

Einkommensteuererklärung des VorjahresEinkommensteuerbescheid des Vorjahres

2. Sozialabgaben / Versicherungsbeiträge / Altersvorsorge

(Freiwillige) Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung, zu Pensionskassen und/ oder VersorgungswerkenBescheinigung über freiwillige gesetzliche Krankenversicherung (z.B. bei Selbständigkeit, Anwartschaft)Bescheinigung Private Krankenversicherung (inkl. Aufteilung in Basis-und Wahlleistung)

3. Sonderausgaben

Spenden: Original-Spendenbescheinigung oder bei Beträgen bis 200€ Kontoauszug

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit des Steuerpflichtigen

Angabe zum steuerpflichtigen Jahres-Bruttoarbeitslohn (z.B. elektronische Lohnsteuerbescheinigung)Angaben zu Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitsamt oder Krankenkasse)Bei Abfindungen: bitte unbedingt Vertragsunterlagen beifügen

Werbungskosten

Fahrten Wohnung/Arbeitsstätte, ggfs. Belege öffentlicher VerkehrsmittelBelege über beruflich bedingte Kosten z.B. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Fortbildungskosten, Beiträge an Berufsverbände, berufliche bedingte doppelte Haushaltsführung, Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer, Reisekosten (jew. nicht erstattete Kosten)

Adresse der Arbeitsstätte

Strasse und Hausnummer

Strasse und Hausnummer Zeile 2

Stadt

PostleitzahlLand

Einfache Km-Entfernung

Anzahl der Fahrten

Firmenwagen

JaNein

Home-Office

JaNein

Anzahl der Home-Office Tage

Doppelte Haushaltsführung

JaNein

Angaben zum doppelten Haushalt

Angaben/ Belege zu Miet- und Nebenkosten (auch Zahlungsnachweise) des Wohnsitzes am LebensmittelpunktAngaben/ Belege zu Miet- und Nebenkosten (auch Zahlungsnachweise) des beruflich veranlassten WohnsitzesAngaben/ Belege zu evtl. Erstattungen des ArbeitgebersAngaben/ Belege zu weiteren Kosten (Einrichtung, Telefon, Strom, Wasser, Sicherheitsdienst etc.)Angaben/ Belege zu Familienheimfahrten / -flügen

Adresse des doppelten Haushalts

Strasse und Hausnummer

Strasse und Hausnummer Zeile 2

Stadt

PostleitzahlLand

Eigener Hausstand bestand seit (Datum):

Date

Größe der Wohnung am Beschäftigungsort in qm

Kurze Beschreibung zur doppelten Haushaltsführung

z.B. Zeitraum der doppelten Haushaltsführung

5. Gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit

Unterlagen zu Betriebseinnahmen und AusgabenUnterlagen zu Beteiligungseinkünften aller Art

6. ggf. Kapitaleinkünfte, sofern unberechtigt Kapitalertragsteuern einbehalten wurden

7. Renten / sonstige Einkünfte

Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung, Versorgungswerke, private Rentenversicherungen, Zusatzversorgungskassen (z.B. VBL, ZVK)Verkauf von Grundstücken des Privatvermögens: Erlöse, Anschaffungskosten, Veräußerungskosten, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als 10 Jahre liegen.Gelegentliche Einnahmen (z.B. aus Provisionen für Vermittlungen)

8. Vermietung und Verpachtung

Renovierungskosten zu verteilen auf 2-5 Jahre

bitte tragen Sie hier ein, auf wie viele Jahre Sie die Aufwendungen verteilen möchten

Sonstige Informationen zur Vermietung

Vermietung an nahe AngehörigeNutzung als Ferienwohnung oder AirBnBkurzfristige VermietungUntervermietung

Haben Sie eine Immobilie im Steuerjahr gekauft oder gebaut oder vermieten Sie Ihre bisher selbst genutzte Immobilie seit diesem Jahr?

JaNein

Wir benötigen folgende Angaben und Unterlagen

weitere Angaben zur Vermietung

z.B. ab wann wird vermietet, geplante Vermietung

9. Steuerzahlungen / Erstattungen

Einkommensteuer-VorauszahlungenKirchensteuer-Erstattungen / NachzahlungenEinkommensteuerbescheid VorjahrBescheid über einen Verlustvortrag aus Vorjahr/en

Allgemeine Angaben und Kontakt

Adressen

Angaben zur Familie

Steuerinformationen

Bankverbindung

Checkliste

Einkünfte (sowohl inländisch als auch ausländisch)

Ergänzende Angaben

Sonstige wichtige Informationen

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