Basischeckliste ALLGEMEIN deutsch

Allgemeine Angaben und Kontakt
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Anlass der Beratung

bitte wählen Sie eines oder mehrere der u.g. Themen
zu welchen Themen benötigen Sie eine Beratung?

Beratung zu Immobilien und VermietungBeratung zu einer EntsendungBeratung zur Aufnahme einer selbständigen oder gewerblichen TätigkeitWegzug in das Ausland oder Rückumzug nach Deutschland

Status und Vertragsdaten

im Entsendefall
entsendendes Unternehmen/ Organisation
Status

angestelltselbständig/ freiberuflich (Consultant-Tätigkeit)
Einsatzland
Funktion im Einsatzland, lokaler Auftrag-/ Arbeitgeber
kurze Einsatz-/ Projektbeschreibung
(geplante) Ausreise

TagMonatJahr
Datum
(geplante) Rückreise

TagMonatJahr
Datum
Folgende Unterlagen benötigen wir: sofern zutreffend bitte Haken setzen und Unterlagen z.B. per Scan und Mail übermitteln

letzte GehaltsabrechnungVertragsunterlagen, Annex, Anlagen, Terms of Referenceggf. Lohnsteuerbescheinigung/ letzter Steuerbescheid
Persönliche Verhältnisse

sonstige Anfragen
Familienstand

ledigverheiratetOther
Heiratsdatum

TagMonatJahr
Date
Name Ehegatte

VornameNachname
Beruf Ehegatte
Eigene Einkünfte Ehegatte
Haben Sie Kinder?

JaNein
Anzahl
Alter der Kinder
Informationen zu Wohnsitz und Aufenthalten

für Entsendung und Wegzug/ Rückzugsfälle
Wohnsitzaufgabe in Deutschland

JaNeinNiemals in Deutschland gelebt
Kurze Erläuterung
z.B. gemietete Wohnung wird gekündigt, Wohneigentum wird vermietet, Mietwohnung wird teilweise oder vollständig untervermietet, nur behördliche Meldung zu Korrespondenzzwecken etc.
Wohnsitz vor Ausreise

Strasse und Hausnummer

Strasse und Hausnummer Zeile 2

StadtBundesland

PostleitzahlLand
seit // von - bis
Adresse im Einsatzland

Strasse und Hausnummer

Strasse und Hausnummer Zeile 2

StadtBundesland

PostleitzahlLand
seit // von - bis
weitere Adresse

Strasse und Hausnummer

Strasse und Hausnummer Zeile 2

StadtBundesland

PostleitzahlLand
seit // von - bis
Erläuterungen zur weiteren Adresse / Adressen
z.B. Postadresse/ Korrespondenzzwecke, vorheriger Wohnsitz, weitere Angaben zu Zeiträumen
Erläuterung der Ausgangssituation und Formulierung der Fragen
Fragen zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

bei Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit
Wie nennen wir die Tätigkeit in einem oder wenigen Worten?
Kurze Beschreibung der Tätigkeit
Ab welchem Datum beginnen Sie die Tätigkeit (haben Sie die Tätigkeit begonnen) - Vorbereitungsleistungen zählen Sie dabei nicht mit

MonatTagJahr
Datum
Geschätzter Gewinn (Einnahmen minus Ausgaben) im Jahr des Tätigkeitsbeginns
Geschätzter Gewinn (Einnahmen minus Ausgaben) im Folgejahr
Geschätzte Einnahmen im Jahr des Tätigkeitsbeginns
Geschätzte Einnahmen im Folgejahr
ggf. fragt das Finanzamt nach weiteren Nachweisen zu Ihren Qualifikationen (Studium, akademischer Grad o.ä.) oder verlangt Arbeitsproben o.ä. zur korrekten steuerlichen Einordnung der ausgebübten Tätigkeit. Gerne können Sie uns Auszüge hieraus bereits vorab zusenden.
Folgende Unterlagen benötigen wir: sofern zutreffend bitte Haken setzen und Unterlagen z.B. per Scan und Mail übermitteln

Vertragsunterlagen, Annex, Anlagen, Terms of Referenceggf. Lohnsteuerbescheinigung/ letzter SteuerbescheidUnterlagen zur Tätigkeit, Qualifikation o.ä.
Immobilie und/ oder Aufnahme einer Vermietung
kurze Beschreibung des geplanten Projekts
Anschaffung einer Immobilie // Nutzungsänderung einer Bestandsimmobilie

zur Eigennutzungzur Vermietungzur kurzfristigen Vermietung (Air BnB o.ä.)zur Vermietung an nahe AngehörigeOther
benötigte Unterlagen und Angaben - laufende Einkünfte

Mieteinnahmen (bitte Nachweise wie Mietvertrag, Kontoauszüge beifügen)Umlagen/ Nebenkostenabrechnungen mit dem MieterGaragenmietenFinanzierungskosten (Bescheinigung über gezahlte Schuldzinsen)Erhaltungsaufwendungen (Reparaturen)Umfassende Renovierung/ SanierungBetriebskosten (Gas, Wasser, Strom, Grundsteuer, Kanalgebühren etc.)GebäudeversicherungenHausgeldabrechnung der HausverwaltungImmobilienfonds-Mitteilungen zu BeteiligungsergebnissenOther
Benötigte Unterlagen und Angaben - Anschaffung/ Herstellung

Kaufvertrag / BauwerkvertragNotarkosten KaufvertragMakler-RechnungGrunderwerbsteuer-BescheidRechnung Gerichtskasse über AuflassungsvormerkungRechnung Gerichtskasse über Eigentumsumschreibung/ EintragungBaujahrBodenrichtwert (Abruf durch Steuerbüro kann - kostenpflichtig - erfolgen)Größe der Wohnflächeggf. Notarkosten Grundschuldggf. Rechnung Gerichtskasse über Grundschuldeintragungggf. weitere Rechnungen für z.B. Gutachten, Verwalterzustimmung etc.sofern vorhanden Verkehrswertgutachtensofern vorhanden Exposé des MaklersOther

Sonstige Informationen
zuletzt abgegebene Steuererklärung für das Jahr
Liegen Einkünfte aus anderen Quellen vor

JaNein
Falls ja, welche
z.B. Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen etc.
Es besteht einer Beteiligung an einer (deutschen) Personen- oder Kapitalgesellschaft

JaNein
Falls ja, kurze Erläuterung
z.B. Streubesitz Aktien, wesentliche Beteiligung etc.
Datei Upload
hier können Sie die entsprechenden Unterlagen hochladen und damit direkt der Checkliste beifügen:

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sonstige wichtige Informationen/ Infobox
Sind Verfahren mit dem Finanzamt offen? stehen Bescheide ggf. noch aus? Sonstiges, das Sie uns gerne wisssen lassen möchten?
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