Un Comprobante Fiscal Digital (CFD) es un documento electrónico que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigibles por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.

CFDI

QBO

CFDI33110: El TipoDeComprobante no es I, E o N y un concepto incluye el campo descuento.

Causa: El usuario tiene registrado más de un productos y/o servicios y esta utilizando los campos: "Descuento por artículo" y "Descuento global" al mismo tiempo.

Solución:

El usuario podrá hacer usos de los dos campos descuentos, siempre y cuando use solo uno de los dos.

• Un solo producto y/o servicio: solo podrá usar uno de los dos descuentos, ya sea por articulo o global, pero no ambos.
• Más de un producto y/o servicios: si el usuario va agregar descuento a más de un producto solo deberá usar el descuento por artículo.

Ir al engrane y desactivar el campo "Descuento global". Se deberá utilizar solo el campo de descuento por artículo.

JIRA: QBO-218626

Error

Solución

CFDI3313: La clave del campo RegimenFiscal debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).

Causa: Se tiene error en la configuración de la cuenta, el usuario selecciono una opción errónea del campo “Régimen fiscal”.

Solución: Ir a “Cuenta y configuración”, después ir a la sección de empresa, verificar la información del campo “Régimen fiscal”.

Ubicar el tipo de persona:

• Persona Física igual a 13 caracteres
• Persona Moral igual a 12 caracteres

Opciones que se deberán seleccionar para persona Física

• Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
• Arrendamiento
• Demás ingresos
• Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
• Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
• Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
• Ingresos por intereses
• Sin obligaciones fiscales
• Incorporación Fiscal
• Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
• De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
• Enajenación de acciones en bolsa de valores
• Régimen de los ingresos por obtención de premios

Opciones que se deberán seleccionar para persona Moral

• General de Ley Personas Morales
• Personas Morales con Fines no Lucrativos
• Consolidación
• Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
• Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
• Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
• Opcional para Grupos de Sociedades
• Coordinados
• Hidrocarburos
• Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
  

JIRA: QBO-218586

Error

Solución

CFDI33118: El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.

Nota: se deberá verificar el detalle del error usando splunk y filtrando por el ID de compañía o bien, visualiza la respuesta del error por medio de la consola del navegador.

Causa: Se tiene 2 posibles causas, se listan a continuación:

1. Error por cálculos de total: este corresponde cuando se tiene una diferencia de un centavo en el error ejemplo: "El valor del atributo (cfdi:Comprobante:Total) es [1090.00], y no es igual al valor calculado [1090.01]. Este error se debe a que el usuario utilizo la funcionalidad de “Impuestos incluidos”. Sin embargo, QBOMX al realizar este proceso no está considerando la longitud de decimales establecida por el SAT, lo que hace complejo el redondeo de esto.
2. Error por configuración de impuestos: Si el detalle del error se debe a una diferencia de más de un centavo ejemplo: "El valor del atributo (cfdi:Comprobante:Total) es [100.00], y no es igual al valor calculado [80.00]”, corresponde a que El usuario realizo la configuración de impuestos de forma errónea.

JIRA: para caso 1 QBO-220945

Solución:

Si corresponde al caso 1: este se deberá intentar realizar el proceso con una ventana de incognito, o bien una vez presentado el error cambiar la opción de “Impuestos no incluidos”.

Si corresponde al caso 2: Ir a la plantilla de facturación, en la sección de producto o servicio revisar si el usuario tiene algún registro con una tasa grupal de IEPS e IVA, en caso de ser así, revisar el desglose de totales. Se deberá revisar si el cálculo de la tasa grupal es correcto.

Nota: Existe la configuración del impuesto IEPS e IVA, sin embargo, la forma correcta de configurarlo es la siguiente:

• Se deberá seleccionar primero el IEPS el cual se calcula al monto neto
• Después seleccionar el IVA, el cual se calcula del monto neto más el monto del impuesto.

Error

Caso 1

Caso 2

Solución

Caso 1

Caso 2

CFDI33130 – El campo RegimenFiscal, no contiene un valor del catálogo c_RegimenFiscal.

Causa: Se tiene error en la configuración de la cuenta, el usuario no ha seleccionado ninguna opción del campo “Régimen fiscal”.

Solución: Ir a “Cuenta y configuración”, después ir a la sección de empresa, verificar que el usuario tenga información en el campo “Régimen fiscal”.

En caso de que el usuario no conozca la información, se podrá orientar con lo siguiente:

Ubicar el tipo de persona:

• Persona Física igual a 13 caracteres
• Persona Moral igual a 12 caracteres

Opciones que se deberán seleccionar para persona Física

• Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
• Arrendamiento
• Demás ingresos
• Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
• Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
• Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
• Ingresos por intereses
• Sin obligaciones fiscales
• Incorporación Fiscal
• Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
• De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
• Enajenación de acciones en bolsa de valores
• Régimen de los ingresos por obtención de premios

Opciones que se deberán seleccionar para persona Moral

• General de Ley Personas Morales
• Personas Morales con Fines no Lucrativos
• Consolidación
• Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
• Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
• Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
• Opcional para Grupos de Sociedades
• Coordinados
• Hidrocarburos
• Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
  

JIRA: QBO-218586

Error

Solución

CFDI33132: Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT.

Causa: El usuario de QBO realizó el registro de su cliente con información errónea en el campo RFC.

Solución: Pedir al usuario que verifique la información del RFC y que rectifique con el cliente si es correcto el RFC.

Se puede consultar el RFC ingresado en QBO en la página del SAT.

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/

Error

Solución

CFDI33135: El valor del campo ResidenciaFiscal no puede ser MEX.

Causa: El RFC del cliente es un RFC genérico extranjero (XEXX010101000) y el campo “Residencia fiscal” tiene seleccionado la opción “MEX”.

Solución: Ir a editar el registro del cliente, si pertenece a un RFC genérico extranjero el campo “Residencia fiscal” deberá ser diferente a “MEX”. Seleccionar otra opción.

Error

Solución

CFDI33139: El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.

Causa: El cliente al quien se está emitiendo la factura es un RFC genérico extranjero (XEXX010101000) con información en el campo “Residencia fiscal” igual a Canadá (CAN) o Estados Unidos (USA), la información ingresada en el campo “No. registro identidad fiscal” esta errónea.

Solución: Ir a editar el registro del cliente, si pertenece a un RFC genérico extranjero y el campo “Residencia fiscal” es igual a Canadá (CAN) o Estados Unidos (USA) en el campo “No. registro identidad fiscal” se deberá registrar información conformada solo por números con longitud de 9 caracteres.

JIRA: QBO-218641

Error

Solución

CFDI33141: La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).

Causa: Se seleccionó información en el campo “Uso del CFDI” errónea al tipo de persona o RFC del cliente de acuerdo al catálogo del SAT.

Solución: Ir a la plantilla de facturación, ubicar el tipo de persona (física o moral), en el campo “Uso de CFDI” seleccionar de las opciones disponibles para cada tipo de persona.

• Persona Física igual a 13 caracteres
• Persona Moral igual a 12 caracteres

Opciones que se deberán seleccionar para persona Física

• Se pueden seleccionar todas las opciones de la lista

Opciones que se deberán seleccionar para persona Moral

• Adquisición de mercancias
• Devoluciones, descuentos o bonificaciones
• Gastos en general
• Construcciones
• Mobilario y equipo de oficina por inversiones
• Equipo de transporte
• Equipo de computo y accesorios
• Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
• Comunicaciones telefónicas
• Comunicaciones satelitales
• Otra maquinaria y equipo
• Por definir
  

JIRA: QBO-218629

Error

Solución

CFDI33147: El valor del campo ValorUnitario debe ser mayor que cero (0) cuando el tipo de comprobante es Ingreso, Egreso o Nomina.

Causa: El usuario intenta timbrar una factura con valor de cero en el campo "Precio" de algún producto y/o servicio.

Solución: Ir a la plantilla de facturación, en la sección de producto o servicio ubicar el registro que tiene valor de cero en el campo “Precio”, se deberá modificar la información ingresando un valor mayor a este.

Nota: Con la implementación de factura electrónica 3.3 se elimina la posibilidad de capturar valores en cero y números negativos.

Error

Solución

CFDI33196: El código postal no corresponde a Franja Fronteriza.

Causa: El usuario intenta timbrar una factura con un impuesto de IVA de 8% y el código postal configurado en la cuenta no pertenece a la zona establecida por el SAT.

Solución: Se deberá evaluar si el usuario puede utilizar una tasa de IVA del 8% y si esta dado de alta en el SAT para hacer uso de la misma, en caso de ser afirmativo, se deberá verificar en la configuración de la cuenta que el código postal configurado pertenezca a la zona fronteriza.

Otra posible solución es que el usuario no quiera utilizar IVA si no, IEPS del 8% y este impuesto fue configurado de forma errónea, se deberá de verificar con el usuario si el Usuario está tratando de utilizar IVA o IEPs

En caso de ser IEPS se deberá crear un nuevo impuesto en la agencia IEPs.

Importante al momento de crear el impuesto deberás seleccionar en el campo “Agencia tributaria” la segunda opción de “Autoridad fiscal federal”

Las tres opciones dicen los mismo, sin embargo, la primera corresponde a IVA, la segunda a IEPS y la tercera a ISR.

Error

Solución

Configuración del Codigo postal

Configuración de impuesto

CFDI33125: El campo LugarExpedicion, no contiene un valor del catálogo c_CodigoPostal.

Causa: El usuario tiene la configuración de su dirección errónea, el numero ingresado en el campo código postal no se encuentra en el catálogo del SAT.

Solución: Ir a cuenta y configuración, en la sección de empresas ubicar la configuración de “Dirección”, se deberá de validar con el usuario la información de código postal y revisar que se encuentre en el catálogo del SAT.

Catálogos del SAT

Error

Solución

CFDI33154: El valor del campo Base que corresponde a Traslado debe ser mayor que cero.

Causa: El usuario está aplicando impuestos trasladados a una factura con valor en cero.

Solución: Ir a la plantilla de facturación. Se deberá verificar que los montos no estén en ceros o que no esté aplicando un descuento del 100% de la operación, ya que no es posible realizar el cálculo de impuestos con base 0.

Nota: Con la implementación de factura electrónica 3.3 se elimina la posibilidad de capturar valores en cero y números negativos.

Error

Solución

CFDI33159 El valor del campo TasaOCuota que corresponde a Traslado no contiene un valor del catálogo c_TasaOcuota o se encuentra fuera de rango.
CFDI33193 El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catalogo donde la columna impuesto corresponda con el campo impuesto y la columna factor corresponda con el campo TipoFactor.

Causa: El usuario está usando un impuesto que no está disponible en la lista del catálogo del SAT.

Solución: Verificar el impuesto que el usuario está utilizando, en caso de que no esté en la lista explicar al usuario que deberá verificar el impuesto ya que no se encuentra en los disponibles del SAT

Catálogo del SAT

Impuestos disponibles:

• IVA trasladados (+)
  • Fijo - 0%
  • Fijo - 16 %
  • Fijo - 8 %
• IVA retenido (-)
  • Rango del 0% al 16%
• IEPS trasladados (+)
  • Fijo - 26.50%
  • Fijo - 30.00%
  • Fijo - 53.00%
  • Fijo - 50.00%
  • Fijo - 160.00%
  • Fijo - 30.40%
  • Fijo - 25.00%
  • Fijo - 9.00%
  • Fijo - 8.00%
  • Fijo - 7.00%
  • Fijo - 6.00%
  • Fijo - 3.00%
  • Fijo - 0.00%
• IEPS retenido (-)
  • Fijo - 26.50%
  • Fijo - 30.00%
  • Fijo - 53.00%
  • Fijo - 50.00%
  • Fijo - 160.00%
  • Fijo - 30.40%
  • Fijo - 25.00%
  • Fijo - 9.00%
  • Fijo - 8.00%
  • Fijo - 7.00%
  • Fijo - 6.00%
• ISR retenido (-)
  • Rango 0% al 35%

Error

Solución

CFDI33105: El atributo certificado debe tener un .CER valido de acuerdo a las reglas del SAT.

Causa: El usuario tramito su CSD en el SAT y no ha cumplido con las 72 horas para que este se encuentre registrado en la lista de Contribuyentes Obligados, esta lista es emitida por el SAT y es el canal de comunicación a través del cual el fisco mantiene informado a los PAC's sobre aquellos contribuyentes que pueden emitir CFDI.

Solución: Se requiere confirmar con el usuario la fecha de trámite y es necesario esperar para cumplir con el tiempo necesario para que se actualice la lista.

Se podra verificar en la siguiente pagina.

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/

Error

Solución

Una vez transcurrido el tiempo debera poder timbrar la factura.

Error al cargar archivo CSD

Causa: El usuario está confundiendo el archivo CSD; es muy común que el usuario cargue un archivo tipo FIEL.

El error se ocasiona cuando al configurar la cuenta carga sus archivos tipo .key y .cer

Pantallas donde el usuario puede presentar este comportamiento

• Sección de cuenta y configuración -> empresa y en la sección de tipo de empresa
• Configuración de la cuenta seleccionando la opción desde el dashboard

Solución: El usuario deberá verificar en el SAT si se trata de un archivo tipo CSD correcto y no la FIEL.

Se comparten procesos específicos para verificar esta información.

• Diferencias entre CSD y FIEL
• Obtención y recuperación posterior de CSD

Error

Solución

Certificado no registrado de la LCO

Causa: El usuario tramito su CSD en el SAT y no ha cumplido con las 72 horas para que este se encuentre registrado en la lista de Contribuyentes Obligados, esta lista es emitida por el SAT y es el canal de comunicación a través del cual el fisco mantiene informado a los PAC's sobre aquellos contribuyentes que pueden emitir CFDI.

Solución: Se requiere confirmar con el usuario la fecha de trámite y es necesario esperar para cumplir con el tiempo necesario para que se actualice la lista.

Sepodra verificar en la siguiente pagina.

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/

Error

Solución

Una vez transcurrido el tiempo debera poder timbrar la factura.

Error en forma de pago / Efectivo

Causa: El usuario selecciona una forma de pago diferente a la que se visualiza en el PDF (Efectivo), esto se debe a que el usuario creo o está utilizando formas de pagos diferentes a las disponibles al catálogo del SAT.

Solución: Se tiene identificado dos posibles causas del error, las cuales se listan a continuación:

• Hace falta ejecutar el script de impuestos
  • Se deberá asegurar con el usuario que se haya ejecutado el script de impuestos y forma de pago.
  • En caso de que este no se haya ejecutado se deberá ejecutar:
    • Copia y pega /tax-ftu-setup, después de la palabra App en la URL y da clic.

• El usuario está seleccionando una forma de pago que se agrego manualmente
  • Ir a la sección de “Todas las listas” y visualizar si la opción se creo manualmente.

Opciones disponibles del catálogo del SAT:

• Efectivo
• Cheque nominativo
• Transferencia electrónica de fondos
• Tarjeta de crédito
• Monedero electrónico
• Dinero electrónico
• Vales de despensa
• Dación en pago
• Pago por subrogación
• Pago por consignación
• Condonación
• Compensación
• Novación
• Confusión
• Remisión de deuda
• Prescripción o caducidad
• A satisfacción del acreedor
• Tarjeta de débito
• Tarjeta de servicios
• Aplicación de anticipos
• Intermediario pagos
• Por definir

Una vez configurado el script verificar con el usuario que se deberá cancelar la fgactura y sustituir esa factura con una nueva.

Proceso para sustituir:

Ir a la factura cancelada y en la lista de tabla dar clic en la opción “Sustituir factura” o dentro de la plantilla seleccionar la misma opción.

Error

Solución

La combinación de la clave privada y certificado no es válida.

Causa: Dentro de la configuración de la cuenta el usuario está cargando el CSD correctamente, sin embargo está cargando el archivo .KEY que corresponde a la FIEL, puede ser que el usuario no haya finalizado completo los pasos para tramitar el CSD y solo realizo los pasos hasta llegar al archivo .sdg y .csd.

Otra posible causa es que el usuario tiene el carchivo, sin embargo se equivoco en la carga del mismo, seleccioanndo el .key de la FIEL y no el .key del CSD

Solución: Verificar que el usuario tenga el archivo .key correspondiente al CSD, en caso de no tenerlo deberá finalizar el proceso para tramitar el CSD.

Se puede orientar al usuario con las instrucciones descritas en el siguiente archivo:

• Obtención y recuperación posterior de CSD
  

Error

Solución

Seleccionar el archivo correcto, diferenciar entre CSD y FIEL

CSD = correcto

FIEL = Error

Asegúrate de que todas las transacciones tengan una tasa impositiva a las ventas antes de guardarlas.

Causa: El usuario intenta timbrar una factura sin Impuestos, tiene el campo “los montos son” impuestos no incluidos.

Solución: Se deberá verificar con el usuario si su factura deberá incluir impuestos, en caso de ser que si orientar al usuario a seleccionar la opción de impuestos correcta o en caso de ser 0% y exento.

Si el usuario no requiere timbrar con impuestos deberá seleccionar la opción “Fuera de alcances de impuestos” para poder timbrar sin error.

Error:

Solución:

El descuento no puede ser negativo. / El descuento no puede superar el importe del artículo.

Causa: El usuario ingreso valores erróneos en el campo descuento, los valores que se ingresan son valores negativos o mayor al total del saldo de la factura lo cual es erróneo.

Solución: Se deberá verificar con el usuario si los montos y totales de su factura esta correcta ya que no es posible ingresar valores de descuentos mayor al que tiene el total de la factura, tampoco es posible ingresar valores negativos en facturación 3.3

Error:

Solución:

Selecciona una fecha de la transacción que sea posterior a la fecha en la que comenzaste a realizar un seguimiento de las existencias de estos artículos de inventario.

Causa: El error se debe a que el usuario registro su producto en inventario con una fecha de existencia posterior a la fecha de creación de la factura.

Solución: Se deberá modificar el registro del producto, para realizar este cambio deberás ubicar dentro de la lista de “Productos y servicio” el producto que se está utilizando, deberás dar clic en “Editar”, en la vista de la información del producto/servicio dentro de “Control de existencias” dar clic en “Valor inicial” y modificar la fecha de creación en la siguiente pantalla.

Error:

Solución: