TAX SEASON CLIENT INTAKE FORM

1
Nombre Completo* Este campo es obligatorio.Por favor, ingrese su Nombre y sus Apellidos tal y como aparece en su trajeta de Seguro Social
First Name
Middle Name
Last Name
2
SSN * Este campo es obligatorio.Coloque su numero sin guiones
3
Fecha de Nacimiento* Este campo es obligatorio.
Birth Date
Mes
Día
Año
4
Dirección Actualizada* Este campo es obligatorio.
Street Address
Seleccione
Please Select
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
The Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
The Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
North Korea
South Korea
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Nagorno-Karabakh
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Turkish Republic of Northern Cyprus
Northern Mariana
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn Islands
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of the Congo
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthelemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
Somaliland
South Africa
South Ossetia
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard
eSwatini
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Transnistria Pridnestrovie
Trinidad and Tobago
Tristan da Cunha
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Vietnam
British Virgin Islands
Isle of Man
US Virgin Islands
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Otros
Country
Apt / Suite / Unit
City
Please Select
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
State
Zip Code
5
¿Ha cambiado su dirección o estado civil desde la última declaración?* Este campo es obligatorio.
Sí
No
6
Teléfono* Este campo es obligatorio.
Please enter a valid phone number.
7
Correo electrónico* Este campo es obligatorio.
example@example.com
8
Filing Status / Estatus:* Este campo es obligatorio.
Single / Soltero
Head of Household / Cabeza de Familia
Married Filing Joint / Casado que presenta declaración conjunta
Qualifying Widower / Viudo calificado
Married Filing Separate / Casado que presenta declaración por separado
9
Nombre del CónyugueJusto tal cual aparece en su trajeta de Seguro Social
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
10
Cónyugue - SSNColoque su numero sin guiones
11
Cónyugue - Fecha de Nacimiento
Birth Date
Mes
Día
Año
12
Cónyugue - Correo electrónico
example@example.com
13
Incluirá Dependents en su declaración?* Este campo es obligatorio.
SI
NO
14
Dependent 1
Seleccione
Hijo calificado (Qualifying Child)
Pariente calificado (Qualifying Relative)
Hijo adoptivo (Adopted Child)
Hijo de crianza (Foster Child)
Dependiente discapacitado
Estudiante a tiempo completo menor de 24 años
Seleccione categoría
NOMBRE Y APELLIDOS, como se muestra en su trajeta de SSN
Relación con usted
SSN o ITIN
Fecha de Nacimiento
15
¿Vivió con usted todo el año?
Sí
No
Otros
16
¿Reclama cuidado infantil o crédito educativo por este dependiente?
Sí
No
17
Incluirá otro Dependent en su declaración?
Sí
No
18
Dependent 2
Seleccione
Hijo calificado (Qualifying Child)
Pariente calificado (Qualifying Relative)
Hijo adoptivo (Adopted Child)
Hijo de crianza (Foster Child)
Dependiente discapacitado
Estudiante a tiempo completo menor de 24 años
Seleccione categoría
NOMBRE Y APELLIDOS, como se muestra en su trajeta de SSN
Relación con usted
SSN o ITIN
Fecha de Nacimiento
19
¿Vivió con usted todo el año?
Sí
No
Otros
20
¿Reclama cuidado infantil o crédito educativo por este dependiente?
Sí
No
21
Quiere agregar otro Dependent?
Sí
No
22
Dependent 3
Seleccione
Hijo calificado (Qualifying Child)
Pariente calificado (Qualifying Relative)
Hijo adoptivo (Adopted Child)
Hijo de crianza (Foster Child)
Dependiente discapacitado
Estudiante a tiempo completo menor de 24 años
Seleccione categoría
NOMBRE Y APELLIDOS, como se muestra en su trajeta de SSN
Relación con usted
SSN o ITIN
Fecha de Nacimiento
23
¿Vivió con usted todo el año?
Sí
No
Otros
24
¿Reclama cuidado infantil o crédito educativo por este dependiente?
Sí
No
25
Marque los DOCUMENTOS de ingreso que presenta en esta declaración* Este campo es obligatorio.Recuerde que todos los documentos debe entregarlos al Preparador de Impuestos en el momento de su cita
W-2 Wage and Tax Statement (Empleador)
W-2G – Certain Gambling Winnings (premios y juegos de azar).
1099-NEC Nonemployee Compensation (trabajo independiente / contratista)
1099-MISC Miscellaneous Income (otros ingresos)
1099-G Certain Government Payments (Desempleo)
1099-SSA Social Security Benefit Statement (Seguro Social)
1099-INT o 1099-DIV (intereses/dividendos)
Form RRB-1099 – Railroad Retirement Benefits
1099-K Payment Card and Third Party Network Transactions (pagos por plataformas digitales)
Form 1099-B – Proceeds from Broker and Barter Exchange Transactions (venta de inversiones)
Otros
26
¿Tuvo ingresos por trabajo trabajo independiente o LLC propia?* Este campo es obligatorio.Son los ingresos que obtienes cuando trabajas por tu cuenta. Esto incluye actividades como vender productos, ofrecer servicios (por ejemplo, limpieza, construcción, barbería, belleza, transporte, delivery, etc.), o trabajar como contratista independiente y recibir pagos sin formulario si los ingresos fueron en efectivo.
Sí
No
Otros
27
Nombre del NegocioSi el ingreso Independiente es en aplicaciones como Lyft, Uber, Doordash, Amazon Flex, Instacart u otra igual complete esta seccion con su Nombre y Apellidos
28
EINSi posee una LLC complete con el EIN number emitido por IRS al momento de su creacion.
29
Tipo de negocio / servicio
30
Fecha de Inicio de Operaciones
Fecha
Mes
Día
Año
31
Ingresos CashSi ademas de sus 1099NEC / 1099MISC / 1099K o K1-form usted reporta ingresos cash, incluya la cantidad a continuacion.
32
Business Expense LogAdjunte la Planilla que detalla sus Gastos por categorías deducibles. Esta información servirá como respaldo contable al preparar su Schedule C.
Arrastre y suelte archivos aquí
Seleccione archivos a cargar
Máximo tamaño de archivo: 10.6MB
Cancelof
33
Posee un Vehículo que emplee para su negocio? Si utilizas un vehículo para tu negocio o actividades de trabajo propio, puedes deducir los gastos relacionados siempre que estén directamente vinculados con la generación de ingresos. Esto incluye autos, camionetas o vans usados para transportar materiales, visitar clientes, realizar entregas o prestar servicios. Los gastos deducibles pueden cubrir gasolina, mantenimiento, reparaciones, seguro, registro, depreciación y peajes, o bien puedes aplicar la deducción estándar por millas establecida por el IRS.
SÍNO
34
Informacion del Vehículo
Marca, Modelo y Año
Fecha en que se comenzó a usar para el negocio
Seleccione
Seleccione
Si
No
¿El vehículo ya fue incluido en declaraciones anteriores?
Seleccione
Seleccione
Solo para el negocio
También para uso personal
Uso del vehiculo
Seleccione
Seleccione
Si
No
¿Mantiene un registro o libreta de millas (logbook)?
Seleccione
Seleccione
Si, Tengo Recibos
Parcial, Tengo algunos recibos
No, No tengo Recibos
¿Tiene recibos de los gastos declarados?
Seleccione
Seleccione
Si
No
¿Cuenta con registros de millaje o reportes de viajes?
Seleccione
Seleccione
Rentado
Financiado
Totalmente pagado
¿El vehículo es rentado, financiado o totalmente pagado?
35
Vehicle Expense RecordsAdjunte la Planilla que detalla Millaje y Gastos del Vehículo por categorías deducibles.
Arrastre y suelte archivos aquí
Seleccione archivos a cargar
Máximo tamaño de archivo: 10.6MB
Cancelof
36
¿Su conyugue tuvo ingresos por trabajo independiente o LLC propia?* Este campo es obligatorio.Son los ingresos que obtienes cuando trabajas por tu cuenta. Esto incluye actividades como vender productos, ofrecer servicios (por ejemplo, limpieza, construcción, barbería, belleza, transporte, delivery, etc.), o trabajar como contratista independiente y recibir pagos sin formulario si los ingresos fueron en efectivo.
Sí
No
37
Nombre del NegocioSi el ingreso Independiente es en aplicaciones como Lyft, Uber, Doordash, Amazon Flex, Instacart u otra igual complete esta seccion con su Nombre y Apellidos
38
Ingresos CashSi ademas de los 1099NEC / 1099MISC / 1099K o K1-form su conyugue reporta ingresos cash, incluya la cantidad a continuacion.
39
EINSi posee una LLC complete con el EIN number emitido por IRS al momento de su creacion.
40
Tipo de negocio / servicio
41
Fecha de Inicio de Operaciones
Fecha
Mes
Día
Año
42
Business Expense LogAdjunte la Planilla que detalla sus Gastos por categorías deducibles. Esta información servirá como respaldo contable al preparar su Schedule C.
Arrastre y suelte archivos aquí
Seleccione archivos a cargar
Máximo tamaño de archivo: 10.6MB
Cancelof
43
Posee un Vehículo que emplee para su negocio? Si utilizas un vehículo para tu negocio o actividades de trabajo propio, puedes deducir los gastos relacionados siempre que estén directamente vinculados con la generación de ingresos. Esto incluye autos, camionetas o vans usados para transportar materiales, visitar clientes, realizar entregas o prestar servicios. Los gastos deducibles pueden cubrir gasolina, mantenimiento, reparaciones, seguro, registro, depreciación y peajes, o bien puedes aplicar la deducción estándar por millas establecida por el IRS.
SÍNO
44
Informacion del Vehículo
Marca, Modelo y Año
Fecha en que se comenzó a usar para el negocio
Seleccione
Seleccione
Si
No
¿El vehículo ya fue incluido en declaraciones anteriores?
Seleccione
Seleccione
Solo para el negocio
También para uso personal
Uso del vehiculo
Seleccione
Seleccione
Si
No
¿Mantiene un registro o libreta de millas (logbook)?
Seleccione
Seleccione
Si, Tengo Recibos
Parcial, Tengo algunos recibos
No, No tengo Recibos
¿Tiene recibos de los gastos declarados?
Seleccione
Seleccione
Si
No
¿Cuenta con registros de millaje o reportes de viajes?
Seleccione
Seleccione
Rentado
Financiado
Totalmente pagado
¿El vehículo es rentado, financiado o totalmente pagado?
45
Vehicle Expense RecordsAdjunte la Planilla que detalla Millaje y Gastos del Vehículo por categorías deducibles.
Arrastre y suelte archivos aquí
Seleccione archivos a cargar
Máximo tamaño de archivo: 10.6MB
Cancelof
46
¿Es propietario de vivienda?* Este campo es obligatorio.
Sí
No
47
¿Pagó intereses hipotecarios?* Este campo es obligatorio.Si tiene una hipoteca, su banco o entidad prestamista debe enviarle el Form 1098 (Mortgage Interest Statement). 👉 Este documento muestra los intereses que pagó por su préstamo y puede ayudar a reducir su ingreso imponible si califica para deducción detallada.
Sí
No
48
¿Pagó impuestos sobre la propiedad?* Este campo es obligatorio.👉 Los impuestos de propiedad también pueden ser deducibles si detalla sus deducciones en lugar de usar la estándar. Indiquele al Preparador el monto total pagado durante el año, según su recibo del condado o su hipoteca (si está incluido en el pago mensual).
Sí
No
49
¿Recibió ingresos por alquiler?* Este campo es obligatorio.Si alquiló una casa, habitación o propiedad durante el año, debe reportar los ingresos y también puede deducir gastos relacionados (mantenimiento, impuestos, reparaciones, etc.). 👉 En ese caso, deberá completar la Schedule E (Supplemental Income and Loss) y reportar la información de su propiedad y los pagos recibidos.
Sí
No
50
Escriba un¿Recibió el Formulario 1095-A (Health Insurance Marketplace Statement)?a pregunta* Este campo es obligatorio.Debe proporcionar este documento, ya que el IRS requiere conciliar los subsidios o créditos de salud recibidos con la información de su declaración.
SÍNO
51
Seleccione las Deducciones y Créditos que aplican:
Donaciones caritativas
Gastos médicos significativos
Gastos de educación universitaria (Form 1098-T)
Contribuciones IRA / 401(k)
Gastos de cuidado infantil (nombre del proveedor, EIN o SSN, monto pagado)
Préstamos estudiantiles (Form 1098-E)
Otros
52
¿Recibió pagos de estímulo económico?* Este campo es obligatorio.Economic Impact Payment: Estos pagos se emitieron por el gobierno federal en años recientes como ayuda económica. Si no recibió el monto completo o no lo reportó, podría calificar para un crédito adicional en su declaración.
Sí
No
53
¿Recibió crédito anticipado por hijos?* Este campo es obligatorio.Child Tax Credit: El IRS envió pagos anticipados del crédito por hijos a muchas familias. Es importante indicar si los recibió para evitar duplicaciones o ajustar correctamente el crédito pendiente.
Sí
No
54
¿Cómo desea pagar sus Impuestos o Recibir su reembolso?* Este campo es obligatorio.👉 El depósito directo es la opción más rápida y segura, mientras que el cheque puede tardar más en llegar por correo. Asegúrese de verificar que la información bancaria esté correcta para evitar demoras en el reembolso.
Depósito directo
Cheque
Aplicación móvil
55
DETALLES DE LA CUENTA BANCARIA
HOLDER NAME
Seleccione
Seleccione
Bank of America
Chase Bank (JPMorgan Chase)
Wells Fargo
Citibank
PNC Bank
U.S. Bank
Truist Bank
Capital One
TD Bank
Regions Bank
Fifth Third Bank
Huntington Bank
Navy Federal Credit Union
USAA Federal Savings Bank
Discover Bank
Ally Bank
American Express Bank
First Republic Bank
BBVA USA (ahora PNC)
Comerica Bank
BMO Harris Bank
Santander Bank
SunTrust Bank (fusionado con Truist)
Community Trust Bank
Republic Bank & Trust Company
Local Credit Union (Other)
Online Bank / Fintech (Chime, SoFi, PayPal, Cash App, etc.)
BANCO
NUMERO DE RUTA
NUMERO DE CUENTA
56
Privacidad y Seguridad de su InformaciónEn MILAN SERVICES LLC, valoramos y protegemos su privacidad. Nuestro formulario electrónico está verificado y cumple con los estándares de seguridad de Jotform, una plataforma autorizada para recopilar información personal y documentos de forma cifrada. Toda la información que usted proporcione —incluyendo identificación, formularios y datos financieros— será utilizada únicamente para la preparación de su declaración de impuestos y se mantendrá 100% confidencial conforme a las normas del IRS y las leyes de protección de datos.
57
Desea usar nuestro sistema online para el envío electrónico de su documentación?* Este campo es obligatorio.📍 Nota importante para clientes fuera del estado de Kentucky: Si usted reside en otro estado o no podrá asistir a una cita presencial en nuestra oficina física, puede realizar todo el proceso de manera 100% virtual, incluyendo la revisión, firma electrónica y envío de su declaración. Nuestro equipo le brindará acompañamiento personalizado en cada paso, asegurando la misma atención y precisión que recibiría en una cita presencial.
SÍNO
58
Identificación (ID)
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Seleccione archivos a cargar
Máximo tamaño de archivo: 10.0MB
Cancelof
59
Número de Seguro Social (SSN)
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Máximo tamaño de archivo: 10.0MB
Cancelof
60
Comprobantes de ingresos
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Máximo tamaño de archivo: 10.0MB
Cancelof
61
Otros documentos
Arrastre y suelte archivos aquí
Seleccione archivos a cargar
Máximo tamaño de archivo: 10.0MB
Cancelof
62
Declaración
Al completar este formulario y enviar su información, usted confirma que toda la información proporcionada es veraz, completa y corresponde a su situación fiscal real. Esta información será utilizada únicamente para la preparación y presentación de su declaración de impuestos federal y estatal. 

Asimismo, reconoce que Milan Services LLC actuará como su preparador autorizado ante el IRS, y le otorga permiso para preparar, firmar y enviar electrónicamente su declaración de impuestos en su nombre, de acuerdo con la normativa vigente y bajo estricta confidencialidad.
63
Firma* Este campo es obligatorio.
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64
Fecha* Este campo es obligatorio.
Fecha
Mes
Día
Año
Should be Empty: