PRE-EVALUACIÓN PARA MENTORÍA ESTRATÉGICA FINANCIERA & DE NEGOCIOS
Gracias por tu interés en trabajar con Ithamar Urdaneta. Este formulario tiene como propósito conocer tu situación actual y evaluar si la mentoría es la opción adecuada para ayudarte a organizar, estructurar y hacer crecer tus finanzas y tu negocio. Completar este formulario no garantiza aceptación, ya que el cupo es limitado. Tiempo estimado para completar el formulario: 10–12 minutos.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del cliente
*
Nombre
Apellido
Email
*
example@example.com
Teléfono
*
-
Area Code
Phone Number
Fecha de nacimiento
*
-
Month
-
Day
Year
Fecha
Tiene hijos
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Sí
No
No. y edades de los hijos (si tiene)
ACTIVIDAD ACTUAL
¿Qué tipo de negocio tienes actualmente y cuánto tiempo lo has estado administrando?
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¿Cuánto tiempo llevas operando tu negocio o actividad?
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¿Quiénes son tus clientes IDEALES y qué PROBLEMA o PROBLEMAS resuelves para o con ellos? Si puede pensar en el nombre de alguno de ellos por favor colócalo aquí.
¿Cuál es tu VISIÓN, qué estás buscando crear o cambiar? ¿Existe alguien en tu mercado que tenga el negocio "SOÑADO"? Si es así, comparte ¿QUIÉNES son? y ¿QUÉ hacen? ¿Qué admiras de ellos?
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¿Qué PREOCUPACIONES o DESAFÍOS tienes actualmente en tu negocio ó empleo?
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TU REALIDAD HOY
¿Qué es lo que mas te hace sentir estancada(o) en este momento?
¿Qué has intentado hasta ahora para organizarte o crecer?
¿En cuáles áreas sientes hoy mayor desorden? (Marca todas las que apliquen)
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No tengo o mantengo un presupuesto
No tengo estructura administrativa
Mezclo finanzas personales y del negocio
Tengo ingresos pero no sé como invertirlos
No sé cuanto gano realmente
Pago impuestos sin planificación
Tengo ingresos inestables
Otro
INGRESOS Y ORGANIZACIÓN
¿Cuál es tu facturación mensual promedio en los últimos 6 meses?
Menos de $3,000
$3,000 - $5,000
$5,000 - $10,000
$10,000 - $20,000
Más de $20,000
¿Cómo llevas actualmente el control de tus finanzas
*
No llevo un control
Excel
Aplicación
Quickbooks
Libreta
Otro
Monto aproximado en deudas de tarjeta de crédito (si aplica)
BIENES RAÍCES Y PROYECCIÓN PATRIMONIAL
¿Actualmente rentas o eres propietari@?
*
Rento
Soy propietaria(o) de mi vivienda
Vivo con familiares
Otro
¿Posees alguna propiedad de inversión?
*
No
Sí, una
Sí, dos o más
Si tienes propiedades, descríbelas brevemente(tipo, si está rentada, etc)
¿Cuál de estas opciones describe mejor tu interés en bienes raíces?
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Invertir en propiedades
Comprar una nueva vivienda
Refinanciar
Comprar mi primera vivienda
Vender una propiedad
No lo he considerado aún
¿En qué plazo te gustaría lograr este objetivo?
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0-6 meses
6-12 meses
1-2 años
Aún no definido
¿Has conversado recientemente con algún oficial de préstamos o realtor?
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Sí, actualmente estoy trabajando con uno
Sí, pero sólo para información general
No, aún no he contactado a nadie
No aplica en este momento
Si deseas, puedes compartir cualquier comentario adicional sobre tus planes de bienes raíces
EXPERIENCIA PREVIA
¿Has invertido anteriormente en mentoría, coaching o desarrollo personal?
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Sí
No
Si respondió sí, ¿qué aprendiste de esa experiencia?
RESULTADOS QUE BUSCAS
¿Qué resultados concretos deseas obtener al trabajar con conmigo?
¿En qué áreas específicas crees que necesitas más ayuda? (Marca todas las que apliquen)
Organización financiera y flujo de efectivo
Estrategia de ventas y aumento de clientes
Expansión del negocio y nuevas líneas de ingresos
Delegar y estructurar mejor mi equipo
Optimización de procesos para más libertad de tiempo
¿Por qué consideras que ahora es el momento correcto para trabajar tu estructura financiera y patrimonial?
Sobre Tu Decisión de Trabajar con un Mentor
Mis programas de mentoría requieren compromiso y una inversión ¿Estás en una posición en la que puedes hacer esta inversión si vemos que se ajusta al cumplimiento de tus metas y objetivos?
*
¿Por qué crees que ahora es el momento adecuado para invertir en mentoría financiera?
Por favor complete esta sección sólo si está casad@ o tiene pareja
Estado civil
Casad@
Novios (No convivimos junto)
Noviazgo o compromiso (Convivimos juntos)
Años de matrimonio / relación
¿Cómo manejan las diferencias de opinión y los conflictos?
¿Manejan las finanzas en conjunto o separados?
En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarían la calidad de su comunicación como pareja?
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