• Client Qualification Questionnaire / Cuestionario de Calificación del Cliente

  • Thank you for considering our tax preparation services. Please complete this questionnaire to help us determine how we can best assist you.

    Gracias por considerar nuestros servicios de preparación de impuestos. Por favor, complete este cuestionario para ayudarnos a determinar cómo podemos asistirlo de la mejor manera.

  • Personal Information / Información Personal

  • Format: (000) 000-0000.
  • Marital Status / Estado Civil:*
  • Format: (000) 000-0000.
  • Best time to contact you / Mejor horario para contactarlo:*

  • Income & Employment / Ingreso y Empleo

  • What type of income did you earn in the tax year? / ¿Qué tipo de ingresos obtuvo en el año fiscal? (Check all that apply / Marque todos los que apliquen)*
  • If self-employed, do you have records of income and expenses? / Si trabaja por cuenta propia, ¿Tiene registros de ingresos y gastos?*
  • Do you own a business? / ¿Es dueño de un negocio?*
  • Do you have any additional sources of income? (e.g., side jobs, gig work, rental properties) / ¿Tiene otras fuentes de ingresos? (por ejemplo, trabajos adicionales, trabajos ocasionales, propiedades de alquiler)*

  • Deductions & Credits / Deducciones y Créditos

  • Do you have any dependents? / ¿Tiene dependientes?*
  • Do you qualify for any of the following deductions or credits? / ¿Califica para alguna de las siguientes deducciones o créditos? (Check all that apply / Marque todos los que apliquen)

  • Previous Tax History / Historial de Impuestos Anteriores

  • Have you filed taxes in the past 3 years? / ¿Ha presentado impuestos en los últimos 3 años?*
  • Have you ever owed back taxes or are you currently in debt to the IRS? / ¿Debe impuestos atrasados o actualmente tiene deuda con el IRS?*
  • Have you received a letter from the IRS regarding an audit or tax issue? / ¿Ha recibido alguna carta del IRS relacionada con una auditoría o problemas fiscales?*

  • Additional Services / Servicios Adicionales

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