Passt Ihr Portfolio zu Ihnen?
Kostenfreie und unverbindliche Analyse
Ungenutztes Rendite-Potenzial
In unseren Depot-Analysen sehen wir oft hohes Optimierungspotenzial. Viele Depots entsprechen selten den persönlichen Lebensumständen, der individuellen Risikoneigung oder einer hocheffizienten und präzisen Vermögensstreuung. Kostenintensive Produkte und Fonds von Banken und Sparkassen sind oft überproportional vertreten und sorgen unterm Strich für mickrige Rendite. Mit dieser Depotanalyse finden wir gemeinsam heraus, ob Optimierungspotenzial vorhanden ist.
Wie geht´s im Anschluss weiter?
Nachdem Ihre Depot-Potenzial-Analyse abgeschlossen ist, wird ein Berater aus unserem Team in den nächsten mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen um ein Meeting zu vereinbaren, bei dem Sie gemeinsam das Ergebnis der Analyse besprechen können. Die Analyse sowie das anschließende Meeting, sind zu 100% kostenfrei und unverbindlich.
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Welches finanzielle Ziel streben Sie an?
Warum wollen Sie dieses Ziel erreichen? Was treibt Sie dabei so richtig an?
Was hält Sie im Moment davon ab, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Was sind Ihre größten Hindernisse, Frustrationen und Herausforderungen?
Wenn Sie Ihre Kapitalanlage selbst kreieren würden, welche 3 Dinge wären Ihnen wichtig?
Auf meine aktuelle Lebenssituation und Ziele maßgeschneiderte Investments
Optimale Kombination aus Rendite und Sicherheit
Ständige Verfügbarkeit meines Vermögens
Kosteneffiziente Anlageprodukte und Transparenz
Jederzeitige Anpassungsfähigkeit meiner Strategie
Steuer- und Negativzinsoptimierung
Vererbbarkeit meines Vermögens
Sonstige
Was davon hat für Sie oberste Priorität? (Bitte nur 1 Antwort angeben.)
Auf meine aktuelle Lebenssituation und Ziele maßgeschneiderte Investments
Optimale Kombination aus Rendite und Sicherheit
Ständige Verfügbarkeit meines Vermögens
Kosteneffiziente Anlageprodukte und Transparenz
Jederzeitige Anpassungsfähigkeit meiner Strategie
Steuer- und Negativzinsoptimierung
Vererbbarkeit meines Vermögens
Sonstige
Ihr Depot wird verwaltet von:
Bank/Versicherung
Makler
Vermögensverwalter
Honorarberater
Mir selbst
Sonstige
Anleger-Coaching während der Corona-Krise, damit Sie die Funktionsweise der Aktienmärkte verstehen und kluge Entscheidungen treffen können:
Regelmäßige Updates von meinem Berater
Wissen selbst angeeignet
Kein Coaching
Sonstige
Bitte laden Sie hier eine aktuelle Übersicht Ihres Depots hoch - optimalerweise als Excel-Tabelle oder PDF. Diese Daten werden absolut vertraulich behandelt. Ein Screenshot oder Bild ist auch ausreichend. Achten Sie bitte darauf, dass folgende Angaben zu sehen sind: WKN / ISIN, Bezeichnung des Wertpapiers, Stückzahl und Einstandswert. Ohne Übersicht ist eine Überprüfung nicht möglich.
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Ihre beste Telefonnummer, dass wir Sie direkt für die Auswertung Ihrer Depot-Potenzial-Analyse erreichen können?
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Vielen Dank.
Wir schauen uns Ihr Depot ganz genau an und prüfen ob die Wahl Ihrer Anlageprodukte wie Aktien, Fonds, Anleihen, etc. zu ihren Zielen und Prioritäten einer Kapitalanlage passen. Wir prüfen außerdem, ob Rendite-Fresser vorhanden sind und Optimierungspotenzial besteht.
Wie geht´s nun weiter?
Ein Berater aus unserem Team, wird in den nächsten mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen um ein Meeting zu vereinbaren, bei dem Sie gemeinsam das Ergebnis der Depot-Analyse besprechen können. Die Depot-Analyse und das anschließende Meeting, sind zu 100% kostenfrei und unverbindlich. Wie freuen uns Sie kennenzulernen.
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