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¿Se ha preguntado a dónde quiere ir y cuál es el camino que debe seguir para alcanzar el éxito financiero?
LA RIQUEZA NO SE PRODUCE POR SUERTE, SINO QUE DEBE SER ESTRATÉGICAMENTE PLANIFICADA... ¿ESTÁS LISTO PARA CREAR UN PLAN HACIA TUS METAS?
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¿Cuál es su rango de edad?
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
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5
¿Cuál es su ingreso mensual actual?
$0-1,000
$1,000-$2,000
$2,000-$5,000
$5,000-$10,000
$10,000+
Prefiero no decir
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6
¿En qué área de sus finanzas cree que necesita mayor ayuda?
Necesito ayuda con mis finanzas personales, como eliminar deuda y/o hacer un presupuesto
Estoy interesado en establecer objetivos y metas financieras
Necesito un plan financiero y de inversión
Quiero conocer mi perfil de riesgo para tomar decisiones más seguras
Estoy interesado en invertir en el mercado de valores
Quiero crear un portafolio de inversión ajustado a mi medida
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7
¿Cuál es su mayor deseo con respecto a su situación financiera actual?
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8
¿Cuál es su mayor preocupación con respecto a su situación financiera actual?
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9
Cuestionario de autoevaluación
Califíquese en las siguientes preguntas. Deje que los puntajes sirvan como un indicador de las áreas en las que debe concentrarse para mejorar.
Estoy contento con mi estado financiero actual.
Las preocupaciones por el dinero causan la mayoría de mi estrés.
Cuento actualmente con estados financieros personales.
Se exactamente en donde me encuentro financieramente y que tengo que hacer para mejorar.
Cuento con un sistema efectivo para administrar mi dinero.
Tengo claro mis objetivos financieros y personales.
Me cuesta mantener el dinero después de que lo gano.
Estoy libre de deudas o cuento con un sistema de reducción de la deuda.
La mayoría de mis activos son productivos, es decir generan más ingresos.
Cuento con un plan tanto para la seguridad, la comodidad y la riqueza.
Conozco mi perfil de riesgo con el cual tomo decisiones de inversión.
Se exactamente que vehículos de inversión están disponibles y cuáles debo escoger.
Cuento con un portafolio de inversión de seguridad y de crecimiento óptimo para mi perfil.
Se cómo optimizar y balancear mi portafolio cada año.
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Estoy contento con mi estado financiero actual.
Las preocupaciones por el dinero causan la mayoría de mi estrés.
Cuento actualmente con estados financieros personales.
Se exactamente en donde me encuentro financieramente y que tengo que hacer para mejorar.
Cuento con un sistema efectivo para administrar mi dinero.
Tengo claro mis objetivos financieros y personales.
Me cuesta mantener el dinero después de que lo gano.
Estoy libre de deudas o cuento con un sistema de reducción de la deuda.
La mayoría de mis activos son productivos, es decir generan más ingresos.
Cuento con un plan tanto para la seguridad, la comodidad y la riqueza.
Conozco mi perfil de riesgo con el cual tomo decisiones de inversión.
Se exactamente que vehículos de inversión están disponibles y cuáles debo escoger.
Cuento con un portafolio de inversión de seguridad y de crecimiento óptimo para mi perfil.
Se cómo optimizar y balancear mi portafolio cada año.
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