VRK - Checkliste zur Beratung
Von welcher unserer Agenturen wird der Kunde betreut?
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Augsburg 60114
München 70026
PartnerID des Kunden
Vorname und Name
Geburtstag
Bitte folgendes Format nutzen: TT.MM.JJJJ
Kontaktdaten validiert?
EWE zugestimmt?
Mein VRK registriert?
Berufsunfähigkeit / Existenzschutz
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Hinterbliebene
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Krankheit
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Unfall / Invalidität
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Pflege
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
im Alter
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Vermögensaufbau / Sparziele (z.B. Hausbau, Studium der Kinder etc.)
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
KFZ
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Rechtsschutz
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Haftpflicht
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Hausrat / Glas
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Wohngebäude
ganz / teilweise VRK abgesichert
Heute beraten
Folgetermin vereinbart
Keine Beratung gewünscht
Hier können Sie die Felder "Rufnummern, EMail, Anmerkungen, Datum und Unterschrift" auf Ihrer Checkliste bearbeiten und direkt an uns zurücksenden:
Mit Ihren Eingaben wird direkt das PDF befüllt, welches Sie im Anhang erhalten haben und wieder uns zurück übermittelt. Sie erhalten anschließend eine Kopie per EMail für Ihre Akten.
E Mail
*
beispiel@beispiel.de
Anmerkungen
Datum
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Tag
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Monat
Jahr
2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
Datum
Unterschrift
Hier können Sie Ihren Beratungs-Check-Up unterschreiben
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