Backoffice - Terminbearbeitung

Rechtsschutzversicherung
Der Kunde hat seinen Vertrag bei Gesellschaft mit einen Tarif Tarifname/Jahr .
Besteht der Vertrag bei der VRK?
Notizen zum bestehenden Vertrag. Falls noch nicht bei uns: Warum nicht? Aktueller Versicherer, Vertragsnummer, Beginn eintragen
Vertragsnummer:
Hauptfälligkeit:
bisheriger Beitrag:
Zahlweise
Jahresbeitrag bei uns:
Differenz beim Beitrag:
- vor der Zahl = Ersparnis // positive Zahl = Investition für den Kunden
Für Backoffice:
Auftragsdaten:
Daten für Angebot: - Vorschäden: - Privat/Beruf/Verkehr: - nur Verkehr: - Rechtsschutz ab 60 (ohne Beruf): - Vermieter/Eigentümer Rechtsschutz:

private Unfallversicherung
Der Kunde hat seinen Vertrag bei Gesellschaft mit einen Tarif Tarifname/Jahr .
Besteht der Vertrag bei der VRK?
Notizen zum bestehenden Vertrag. Falls noch nicht bei uns: Warum nicht? Aktueller Versicherer, Vertragsnummer, Beginn eintragen
Vertragsnummer:
Hauptfälligkeit:
bisheriger Beitrag:
Zahlweise
Jahresbeitrag bei uns:
Differenz beim Beitrag:
- vor der Zahl = Ersparnis // positive Zahl = Investition für den Kunden
Für Backoffice:
Auftragsdaten:
Daten für Angebot: - für welche VPs: - Berufe der anderen VP´s - Namen der VP´s - Geburtsdaten:

Ihr finanzieller Vorteil unseres Servicechecks:
Wenn das Ergebnis negativ ist, spart der Kunde Geld ein - wenn es positiv ist, muss er investieren.
geschätztes Umsatzpotential Sach GESAMT
in Einheiten (pro 250 Euro Jahresbeitrag = 1 Einheit)

Krankenzusatz
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Vertragsnummer:
Für Backoffice:
Auftragsdaten:
Daten für Angebot: - amb. / stat. / Zahn: - Mittel / Exklusiv:

Vermögen
Notizen
Vermögen vorhanden auf das Strafzinsen bezahlt wird? Monatlicher Sparbeitrag?

Altersvorsorge
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Vertragsnummer:
Für Backoffice:
Produktauswahl
Auftragsdaten Sofortrente:
Einzahlung: Auszahlung: Laufzeit:
Auftragsdaten bAV:
mtl: Einmal: Arbeitgeber: Brutto:
Auftragsdaten Premium Rente:
mtl: Einmal: Endalter
Auftragsdaten Riester:
mtl: Zulagen:
Auftragsdaten Rürup:
mtl: Einmal: Endalter:

Lebensversicherung
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Vertragsnummer:
Für Backoffice:
Auftragsdaten:
Daten für Angebot: - Versicherungssumme - Endalter:

Einkommenssicherung
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Vertragsnummer:
Für Backoffice:
Auftragsdaten:
Daten für Angebot: - BU / DU / Exi: - mtl. Rente: - Endalter:
Krankentagegeld
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Vertragsnummer:
Für Backoffice:
Auftragsdaten:
Daten für Angebot: - Jahres-Brutto:

Pflege
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Vertragsnummer:
Für Backoffice:
Auftragsdaten:
Daten für Angebot: - amb / stat: - max. in Grad 5:

Gesprächsübersicht