Faites votre CkeckUp Financier
VOTRE CONSEILLER VOUS PREND IL TROP DE FRAIS ?
Qui vous suit ?
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Un super héros de la gestion de patrimoine 🦸♂️
Une banque privée qui fait des clins d'œil avec ses taux d'intérêt. 😉
Un assureur avec un parachute en cas de pertes inattendues. 🪂
Un gang de conseillers en gestion de patrimoine armés de calculatrices. ⚔️
Un magicien de la gestion de fortune qui fait apparaître des profits.🧙♂️
Quels frais prend votre conseiller ?
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Des frais d'entrée pour rejoindre le club de la prospérité.
Des frais de surperformance pour les jours où il se sent en forme.
Des frais de gestion pour nourrir sa passion des chiffres.
Des frais d'arbitrage pour jongler avec les investissements comme un pro.
Des honoraires de suivi
Des honoraires de suivi pour vous dire que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas.
Pour quelle rentabilité par an ?
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Moins de 2% brut...on vise la lune, mais avec une fusée en carton. 🚀
Moins de 4% brut, parce qu'on aime les défis, mais pas trop quand même.😅
Plus de 4% brut, car nos stratégies ont des ailes (imaginaires) ! 🐤
Moins de 2% nette, pour garder les pieds sur terre, même si nos portefeuilles rêvent de s'envoler.👛
Moins de 4% nette, pour jongler avec les attentes. 🤹♂️
Plus de 4% nette, parce que nos chiffres dansent avec les étoiles. 🌟
Depuis combien de temps collaborez vous ensemble ?
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Moins de 2 ans, comme un mariage récent avec les finances.
Moins de 6 ans, comme une relation sérieuse mais encore dans la phase d'adaptation.
Moins de 10 ans, comme une amitié qui se solidifie avec le temps.
Plus de 10 ans, comme une relation de confiance qui dure.
Quel montant avez vous investi ?
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Moins de 100 000 euros, comme un premier jet de pouvoir financier. 🏁
Moins de 300 000 euros, comme une petite dose d'énergie financière. ⚡
Moins de 500 000 euros, comme un saut dans l'arène des investissements.🏟️
Moins d'1 000 000 euros, parce que même les graines finissent par devenir de grands arbres. 🌳
Plus d'1 000 000 euros, parce que nos stratégies ont un groove particulier. 💃
Quels "styles" d'investissements faites vous ?
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L'assurance vie Française, le costume-cravate du monde de l'investissement, à la fois intemporel et rassurant, comme la chanson des années 80 qui te fait toujours sourire. 👔
L'assurance vie Luxembourgeoise, le smoking haut de gamme des investissements, comme si tu troquais ta vieille cassette VHS contre un Blu-ray flambant neuf. 📼
Compte titre Français, le jean décontracté de l'investissement, aussi polyvalent et confortable que ton vieux jean préféré des années 90. 👖
Contrat de capitalisation, le costume trois pièces bien taillé des investissements, qui te donne cette confiance en toi comme si tu sortais de la salle de gym après une bonne séance d'entraînement. 🏋️♂️
Le compte-titre étranger (Suisse...), un peu d'aventure avec un soupçon de chocolat. 🍫
PER, le costume sur mesure de l'investissement, parce que maintenant, tu sais ce qui te va bien, que ce soit en investissements ou en chemises. 👚
Actions, la rockstar de l'investissement, tu sais, comme ces groupes de rock que tu adore, mais en version financière. 🤟
Obligations, la couverture douillette de l'investissement, te donnant ce sentiment de sécurité comme un soir d'hiver devant la cheminée. ❄️
Crypto-monnaie, le look audacieux de l'investissement, comme cette coupe de cheveux excentrique que tu oses enfin, affirmant ta personnalité. 👨🎤
Rien de tout ça, le nudiste de l'économie, libre et sans attaches financières !💆♂️
Autre
Pourquoi avez-vous choisit de collaborer avec un CGP ?
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Pour lutter contre l'inflation. Aaah, l'inflation, le rendez-vous mensuel où ton argent perd du poids, mais tes factures en gagnent. 🛑
Afin de toucher une rente régulière. Parce que la régularité, c'est comme avoir un rendez-vous chez le coiffeur : ça fait du bien et ça donne une belle allure à vos finances. 💇♀️
Pour payer moins d'impôts. Parce qu'économiser sur les impôts, c'est comme obtenir une réduction sur votre pizza préférée : ça a meilleur goût ! 🍕
Je n'ai pas le temps de gérer. Comme jongler avec les factures, les réunions parent-prof, et la recherche de la télécommande... sauf que c'est avec des chiffres et des graphiques. 📈
Je ne sais pas ! J'ai pris ce que l'on m'a proposé ! Comme quand on essaie de choisir un film sur Netflix et qu'on finit par regarder TF1 parce que "je sais pas quoi regarder y'a trop de choix !"📺
Autre
A quel point avez vous confiance en votre conseiller ?
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Trop content ! C'est le meilleur ! C'est comme si j'avais trouvé le Robin de Batman dans le monde de la finance, toujours là pour sauver la situation !
Bof bof ! Peut mieux faire ! C'est comme une connexion Internet : ça va, ça vient, et parfois ça plante juste au moment crucial.
Franchement ?! C'est la loose ! C'est le Titanic des conseils financier...ça prend vite l'eau.
Faut il vous appeler ?
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Oui, j'ai vraiment besoin d'être accompagné, j'ai besoin de mon Yoda financier à mes côtés ! Parce que même Luke Skywalker avait besoin de sages conseils pour manier la Force. 🦹♂️
Oui pour être conseillé. Parce que même les meilleurs chefs demandent parfois des conseils pour pimenter leur recette financière. 👩🍳
Oui pour comprendre 2 ou 3 petites choses, parce que comprendre 2 ou 3 petites choses, c'est déjà mieux que rien du tout. ❓
Non c'est pas la peine. Je suis déjà équipé de mon baluchon de connaissances financières, mais merci pour la proposition ! 👍
On ne veut pas vous draguer… mais il nous faut vos coordonnées pour qu'on puisse vous appeler…😉 Rentrez ci-dessous votre numéro de téléphone et le code reçu par SMS
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